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趋势:瓦克厂爆炸、美国201案,太阳能供应链不确定性高
日期:2017-09-15   [复制链接]
责任编辑:chengling 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
美国瓦克化学田纳西厂发生在上周的爆炸意外,使得硅料的供应更捉襟见肘,原本正要开始的产业链降价周期也因此蒙上了不确定性。

9月份由于下游电池片组件承压,且多晶产品因为美国201案的需求告一段落而明显开始累积库存等原因,整体供应链正在从下游向上游反应降价趋势。然而,最上游的硅料产能却从上个月开始意外频传,导致供应持续短缺,价格也一直维持在高位,使8月下旬就开始的供应链降价脚步非常缓慢,位于中游的电池片与硅片更因上下承压,利润受到扭曲。

下周将有201案的初判、中国大陆十一长假前的拉货潮、硅料市场的新风向等事件需要关注。

硅料

瓦克化学虽然因爆炸紧急停工,但大多厂家已作好9月份备料,且中国对美国有硅料贸易壁垒,故短期影响有限。然而影响仍可能在一周后开始扩散。

台湾硅料价格虽仍在US$ 17-17.6/kg,但由于美国瓦克是台湾硅片制造商的主要供货商之一,预期本周或下周就会开始因为担心断货而出现采购恐慌,进而推升台湾硅料的价格。

在中国方面,硅料本周维持RMB 147-149/kg的高价,部份进口料价格上冲至US$ 19/kg以上。虽然美国瓦克并非陆厂的主要用料,但硅料的高价和短缺已经让某些中国厂家愿意进口课征了反倾销税的美国产硅料。采购转向也会让其他品牌的硅料供需吃紧而造成排挤,因此中国大陆的硅料价格亦在蠢蠢欲动。

在硅料利润过高且下游需求正在减缓的现在,仍有一定比例的厂家为了维系客户关系而出现微幅降价。短期硅料的价格走势将因为客户需求不一而陷入分歧,但不会持续太久。随着讯息扩散,下周将是决定市场风向的关键期。

硅片

硅料片受到市场需求转弱影响,从6月一直延续到8月的供应吃紧状况已明显改善。八月底以后,因失去201案所引起的东南亚需求,硅料片的订单能见度已从6、7月时的1.5-2个月下降到目前的0.5-1个月,价格也随之下调。因为硅料价格仍高,因此硅片的价格下调步调仍较缓慢,一线厂将努力支撑价格至下周201事件以及硅料市场趋势明朗化,此前仅会小幅下调以因应下游需求。

本周特高效硅料片价格略降至RMB 5.05-5.15/pc。金刚线切硅料片因下游有成本压力,这两周的需求陡然上升,厂商反应非常难买。相较于传统砂浆片,金刚线切产品可带给厂商较好的利润空间以及对需求端较好的吸引力,因此加速扩产将势在必行。

单晶硅片方面,龙头厂限电仍持续限制供应量,市场仍在酝酿价格上涨。不过,硅料片正在价格的下降周期,单晶硅片的价格因此受到牵制。本周单晶硅片价格仍在RMB 6-6.2/pc或US$ 0.8-0.84/pc的区间,均价略涨0.2%。

电池片

由于下游有需求、上游价格又有所松动,电池片本周价格较为稳定。台厂在东南亚需求减弱以及整体多晶需求下滑的影响下,价格开始下行,与陆厂之间的价格差距缩小。

随着欧盟降低对中国MIP的门坎,以及201案的进入需求空窗,台厂的区域市场优势正在被削弱中。本周台湾多晶电池片价格略微下降至US$ 0.236/W,中国大陆价格则趋稳在RMB 1.73-1.75/W。另外值得注意的是,在降价压力下,金刚线电池片的供货与需求量都有所上升。

组件

本周组件市况相对平稳,在中国的扶贫和分布式需求的支持下,中国终端市场仍表现出「一直有,但看不透」的市场格局,加上海外市场需求被一线大厂以品牌效应垄断,造成组件厂需求分歧且不稳定的现象。辅材的调涨也是近期的关注点之一,但目前仍未反应到组件价格上;预期在电池片不涨价且金刚线电池片普及速度加快的状况下,组件厂反应辅材成本的可能性不会太高。

 
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来源:集邦新能源
 
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