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华晟2GW招标落地 HJT新进入者加速扩产
日期:2021-09-06   [复制链接]
责任编辑:sy_youfutai 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
事件:9月2日,华晟二期异质结电池、组件产线的主要设备采购谈判已顺利完成,赢得华晟二期2GW异质结项目电池设备采购订单的是迈为和上海理想万里晖。

投资要点

华晟二期设备采购谈判完成,与迈为、理想延续合作验证设备稳定性

华晟二期2GW异质结项目将主要生产2GW大尺寸(G12)半片电池和高功率组件,项目预计于2022Q2末量产出片。华晟二期延续与迈为、理想的合作,意味着两家设备商在华晟一期运行良好且得到华晟团队的认可。

我们预计此次迈为、理想中标共计5条线,合计2.3GW。其中(1)3条600MW迈为整线,600MW*3=1.8GW(其中清洗制绒设备供应商是江苏启威星(迈为持股30%);(2)2条250MW混搭线:PECVD设备由理想万里晖中标。

迈为整线再次中标,验证整线设备龙头技术优势


(1)华晟一期迈为中标400MW整线,截至2021年8月华晟一期的迈为整线日产能已经达到设计产能的85%,产能爬坡进展顺利,验证了迈为设备的稳定性。(2)华晟团队于2021年7月使用迈为设备刷新了常规尺寸(M6)异质结电池效率25.26%的世界纪录,表明迈为设备转换效率爬坡上限更高。(3)迈为设备准动态镀膜法的小腔体&多腔室设计,为未来微晶化做好了充分准备,为量产转换效率提高至25%以上做好了充足准备。

华晟一期进展顺利,二期降本增效持续探索推进

华晟一期包含两条线,即4000片/小时的小线(YAC清洗设备+ 理想PECVD+迈为PVD+迈为丝网印刷)和8000片/小时的大线(迈为提供整线)。截至2021年8月,华晟一期实际产能已达设计产能的75-85%,日产量为15-17万片,我们预计2021Q3华晟一期能达成满产。一期基于量产线和量产工艺的冠军批次效率24.71%,基于量产线和低产能工艺的冠军片测试效率是25.26%,我们预计2022年产线量产效率能达平均25%以上。

华晟二期2GW项目预生产节拍维持在12000片/小时的量级,但随着硅片尺寸从166到210,产线产能会同步放大到单线产能600MW左右。华晟在二期会继续降本探索:(1)设备投资降本:二期单GW设备投资额有望维持在4亿元以内,显著低于一期的6.4亿元/GW。(2)银浆降本:12BB技术导入+低温银浆国产化+银包铜国产化。(3)ITO靶材降本:国产化率提升和通过靶材回收带来利用率提高。(4)效率与良率提升:华晟二期计划量产转化效率为25%,有望助力降本进度的加速。

HJT进展加速,成本下降推动HJT处于大规模扩产临界点

我们一直认为光伏行业很难会出现多条技术路线并行的情况,因为最终胜出的技术路线必须成本最低和效率最高,或者两者综合性价比最优。HJT在转换效率、良率、衰减率等均优于TOPCon,市场主要关注HJT降本问题。异质结2021年降本的触发点是低温银浆的国产化,2022年降本的触发点是银包铜的产业化。我们认为2021年是HJT成本在组件端打平PERC的元年,从2022年开始,HJT将会在电池端成本低于PERC。我们判断2021年是HJT大规模扩产的前期,将有10-20GW扩产,2022年行业将有30GW以上扩产,2020-2022年HJT设备的新增市场空间约310亿元。

投资建议:电池片设备建议关注:【某HJT时代布局前瞻的公司】、【金辰股份】,推荐【捷佳伟创】;硅片环节重点推荐【晶盛机电】;热场环节重点推荐【金博股份】;组件环节推荐【奥特维】。

风险提示:HJT产业化进程不及预期风险、光伏行业装机量不及预期。

原标题: 华晟2GW招标落地 HJT新进入者加速扩产
 
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来源:金融界
 
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