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光伏行业需求全面爆发
日期:2021-08-27   [复制链接]
责任编辑:sy_youfutai 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
光伏板块最近表现比较强势,在这里我们也总结一下光伏板块最新的变化:

第一:7月光伏新增装机4.93GW,同比+68%,1-7月累计17.94GW,同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨,组件集采中标价格保持在较高水平,印证行业旺盛需求。

第二:2Q21海外涨价接受度提升,我国组件出口实现量价齐升。2Q21组件出口实现23.9GW,环比+13%、同比+35%;叠加2Q21美国市场7.3GW组件出货量,环比+18%,同比+62%;2Q21合计海外组件发货完成了31.2GW,环比+14%,同比+41%,海外需求整体保持强劲。

今年上半年光伏板块由于硅料连续涨价,导致组件企业亏损,抑制了光伏下游需求的爆发。目前硅料价格连续三周上涨,预示下游需求开始出现向上拐点,组件招标价格涨到1.8元/W,维持了组件利润更加有利于光伏行业需求增长。

当前国内光伏项目度电成本已降至0.25-0.35元/kWh,光伏已在国内约2/3地区实现平价。中性预期下,21-22年,全球光伏新增装机163/209Gw,其中,中国光伏新增51/63GW,十四五/十五五期间,我国预计光伏年均新增装机73/107GW。

当前行业加速增长确定性强,产业链技术持续创新优化,我们可以关注光伏产业链的变化:

1.逆变器:中长期国产替代的大逻辑依旧,短期伴随行业起量全年业绩确定性强。

2.硅料:产能落后行业且扩产慢,有望长期紧张,高景气时间有望超市场预期。

3.组件:盈利底部已现,Q2头部组件厂商盈利回升,且品牌、渠道能力强势,新签订单维持高价位,后续盈利能力持续上行;

4.玻璃:
已有小厂率先开始涨价,行业供需随开工率提升持续偏紧

风险提示:
光伏装机不及预期 

原标题:光伏行业需求全面爆发
 
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来源:国信证券
 
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