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中国电建抽水储能10倍增长空间 80%水电设计具垄断优势
日期:2021-08-19   [复制链接]
责任编辑:sy_youfutai 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
据北极星水力发电网,日前国家能源局印发《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函(下称《征求意见稿》)。

评论:

《征求意见稿》提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到3亿千瓦,比2020年抽水蓄能装机3149万千瓦将增长约10倍左右,投资规模估计或约1.8万亿元。“十四五”抽水蓄能将开工1.8亿千瓦,投资规模或约9000亿左右,到2025年投产6200万千瓦。“十五五”期间开工8000万千瓦,到2030年投产2亿千瓦。

国家新型储能/电价机制等政策频繁超预期催化,中国电建最受益。1)《关于加快推动新型储能发展的指导意见》首次从国家层面提出到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上的目标,未来五年装机规模扩大10倍。2)《关于进一步完善分时电价机制的通知》优化峰谷电价机制,打开储能削峰填谷套利空间提升原有计划电价收益率曲线。3)《关于鼓励可再生发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式,增加可再生能源发电装机并网规模。

国内80%全球50%市场抽水蓄能具垄断优势,电化学储能技术国际领先。2020年ENR全球工程设计公司150强第1位,电建占80%以上河流及水电站的规划设计任务,占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场。近年累积锂电等储能约51个订单(抽水储能38个、电化学约13个),2021年中标国际首套100兆瓦新型压缩空气储能系统、国际首个进入工程可研大型核储项目,2020年百兆瓦时级大规模锂电池储能站关键技术国际领先。

中国电建储能/光伏/电力运营/建筑等综合市值或约1338亿元左右(有65%提升空间)。1)电建具备水电/风电/光伏等发电工程的投资融资/规划设计/施工承包/运营管理和装备制造全产业链的一体化集成服务竞争优势,下属规划设计总院受国家部委委托承担水电/风电/光伏等提供规划设计/审查等职责。2)承接五大电力集团约163个项目(按业主华电60个/华能49个;按类型光伏30个/风电103个),预示十四五新能源订单将快速增长。3)近五年订单光伏317海外占40%左右,BIPV项目约25个,2020 年装机光伏 1.3GW/风电5.3GW/水电6.4GW,十四五规划新增5倍30GW。4)受益全球市场高增非仅国内,海外新签占比30%光伏上半年海外占40%。

风险提示:政策落地不及预期、通胀超预期政策持续紧缩、疫情反复等。 

原标题:中国电建抽水储能10倍增长空间 80%水电设计具垄断优势
 
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来源:金融界
 
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