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光伏玻璃密集待投!
日期:2021-07-23   [复制链接]
责任编辑:sy_mengjinshu 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
7月20日,工信部出台《水泥玻璃行业产能置换实施办法》,预计到2025年光伏压延玻璃缺口较大,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。

随着工信部在《水泥玻璃行业产能置换实施方法》中明确表示新上光伏玻璃项目不再要求产能置换,光伏玻璃产业迎来扩产,未来纯碱需求有望持续超预期。

光伏玻璃方面,机构预计2021 年全国有望新增光伏玻璃产能15,700t/d,且主要集中于 2021 年下半年投产。根据机构保守测算,有望至少带动重质纯碱需求30万吨以上的纯碱需求。

供给侧,碳达峰、碳中和背景下,受环保治理、能耗管控以及5月之后企业之间交替检修等影响,纯碱产能有限。与此同时,下游玻璃产业需求持续旺盛,纯碱库存持续去化,从5月初的94.76万吨降至上周的43.56万吨,供需进一步缩紧,已经开始带动价格上涨。

据Wind 数据显示,截至7月20日,重质纯碱市场中间价为2082元/吨,相较于年初涨幅约42%,轻质纯碱市场中间价为1968元/吨,相较于年初涨幅约39%。

作为纯碱最大下游产品,平板玻璃占纯碱需求的50%以上。、目前,国内玻璃期货价格已经上涨到3040元/吨,比年初上涨63%。在库存持续去化的情况下,未来玻璃产量的上涨将长期支撑纯碱价格。

机构看好2021-2022年纯碱行业开启高景气行情,预计2022年纯碱年均价有望维持在2000元/吨以上。

上市公司投资机会方面,和邦生物拥有纯碱产能110万吨,2020年公司布局了光伏玻璃和组件生产线,有望于2022年投产。另外,中盐化工、远兴能源、山东海化分别具有240万吨、180万吨和300万吨纯碱产能,未来将充分受益纯碱价格上涨。 

原标题:光伏玻璃密集待投!
 
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来源:九方金融研究所
 
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