前几日，协鑫集成发了个业绩预告。

预告发出后，股价大跌，因为预告显示：2020年度协鑫的净利润为负，亏损额约25.2亿元至15.2亿元。

对于亏损的原因，协鑫给出的理由是：光伏包括玻璃、硅之内的原材料成本攀升，导致毛利率大幅下降。

随后，亿晶光电跟上一个大同小异的亏损预告：因为原材料上涨2020年亏损约6.6亿元。

在2020年光伏行业大展神威，光伏概念股一路飞涨，回家过年的时候，当邻家问起做什么的，说自己做光伏的，可能比幼师、护士都有面子。

但谁能想到：大部分光伏企业2020年的预告都是：亏损的。

亿晶光电、协鑫集成等光伏企业发布业绩预告不久后，本来要被市场淘汰的玻璃企业亚玛顿（002623.SZ）发布了一个业绩报告：盈利1.3亿到1.4亿元。

然后我去对比了下亚玛顿2019年的业绩：亏损9705万元。

亚玛顿的主营业务是：生产光伏组件原料：光伏玻璃。

就像房地产市场 一样，原料就是光伏企业的土地，房企想赚钱之前，就得先交出一笔土地金，光伏企业想赚钱，就得买原料。

在楼市行情向好的时候，往往最热闹的地方不是售楼处，而是土拍现场。

春节前，隆基股份（下称“隆基”）披露了两个采购公告。

一份是向福莱特及其4家全资子公司采购104亿元的光伏玻璃。

另一份是向一家名为OCIM Sdn.Bhd的外企采购：63.6亿元的多晶硅料。

公告一出我看到有人发出了一个角度特别奇怪的质疑：为什么不都买自己国家的东西，进口的一定比国内的好吗，隆基这样的企业一点民族心都没有。

这个质疑很奇怪，但这的确是个好问题，隆基为什么不买国内的原材料，毕竟运费、税费就是一笔不少的费用。

随后，我对比了一下隆基入货的单价，据中国有色金属工业协会硅业分会2月初时候公布数据显示，单晶致密料目前的交均价为：9.25万元/吨。

而隆基向OCIM Sdn.Bhd买63.6亿元的多晶硅料一共是7.77万吨，我算了一下单价只有8.15万元/吨。

朋友说：要是我，我也买OCIM Sdn.Bhd的进口原料。

当然，在采购原料上，隆基股份给出的大订单不只是年前这笔而已。

我不完全统计了一下，光是2020年，隆基的采购合同就累计仅360亿元，而隆基2019年的营收才：328.97亿。

这样的对比让我想起了去年，合生在北京分钟寺包圆的那三块土地：一家年销售200多亿的企业，还硬着头皮花了180多亿卖地。

虽然最后的结果不出意料：合生发现自己扛不住这笔巨大的土地金，拉金茂跟世茂入伙。

大家做的合生的做法头很铁，但也知道这是无奈的选择：北京三环的地，你再不拿以后就真的没了。

隆基股份一下承接那么大的资金压力买下那么大的原料定单道理也一样。

光伏原料像极了房企需要的土地，买不到可能就没有了。

光伏玻璃企业福莱特就在去年从东方日升手里拿下了89.08亿元的大订单。

福莱特要做的是在2021年-2023年三年内向福莱特采购约2.34亿平方米组件用光伏压延玻璃。

当时我看了东方日升跟福莱特这个订单后，我哇了一下：上海浦东的一块住宅用地啊。

朋友说：你别哇，现在不抢这原料，以后肯定没有。

不过比房企幸运，光伏原料贵，光伏企业还能“会哭的孩子有奶喝”，你房企喊：土地太贵试试？

去年年底，阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能6家光伏企业联名“血书”：直指玻璃供应和价格“失控”直接影响到组件制造企业的正常生产。

“血书”里，这些企业把帽子扣到了国家关系的高度上：玻璃原料短缺影响到我们的海外订单交付，我们交付不了会影响国家声誉。

直至今年年初，中国建筑玻璃与工业玻璃协会被市场监管总局立案调查。

市场监管总局称：怀疑该协会组织部分玻璃企业达成垄断协议行为。

这一立案基本上意味着：光伏企业在表面的胜利，但实际上，光伏玻璃的原料价格还是没有降下来。

因为大家发现，中国建筑玻璃与工业玻璃协会能控制玻璃价格，是因为光伏玻璃的产能有限。

一是：玻璃产线投产周期长；二是产能限制。

起初，不少玻璃企业还出来反对：不同意让组件企业投资玻璃。

但后来没有玻璃企业再提这事了，他们发现低估了自己的本领，光伏玻璃组件企业自己做不出来。

据了解，原片只是光伏玻璃生产的第一步，想得到组件可以使用的光伏玻璃，还需要经历上片、磨边、打孔、清洗、烘干、镀膜、镀釉、钢化、下片、打包等十几道工序，以及中间若干检验步骤。

其次，如今的玻璃产能资格比深圳、杭州的购房名额还珍贵，珍贵程度可比一张免税牌照。

2017年12月，工信部发布《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》，对产能过剩的平板玻璃新增产能进行限制。

2020年1月，工信部再次发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，将光伏玻璃列入产能过剩的平板玻璃范围。

换而言之：就算你有生产光伏玻璃的能力，你也没有生产光伏玻璃的资格。

因此，不少玻璃企业在去年纷纷转型生产做光伏玻璃，虽然目前这些半途出家的玻璃企业投入了一大笔钱还不见效果，但起码股票大涨了。

后来对于，涉及到坐地起价以及垄断原料等行为，不少原料企业都出来说；“我没有。”

福莱特说：把问题归咎于玻璃产能掉队不合理，你们光伏企业扩张节奏过快，也没有给玻璃企业调整产能的时间。

在2020年为了应对上游硅料可能出现的供应紧张，组件厂纷纷选择和原厂签订巨额长单，保障未来一段时间的原材料供应。

更有些组件企业，为了补足生产原料，甚至自己开厂。2020年10年的时候，东方日升自己收购了一家硅料厂，据说该硅料厂目前还是处于停产状况。

这种行为，像极了当房企没有了土地，自己跑去做旧改创造出土地的行为。

2017年天合光能的创始人高纪凡跑到丑到爆炸的特朗普大厦门前抗议：川建国抛弃气候协议。

当时，川建国为了保护石油煤炭等传统能源产业，对中国光伏产品征收重税，导致中美光伏产业两败俱伤。

那时，关税壁垒是光伏企业最大的敌人。

后来，高纪凡气的带着天合光能从美国退市，回到A股。

在川建国被抬走后，拜登不仅开始捡起被川建国抛弃的新能源，还说要大力支持美国光伏企业。

虽然目前，中国光伏领域已经领先企业，但也即将面临美国光伏企业竞争的崛起。

可惜，目前在中国光伏企业面前，最大的敌人只是：原料。

前段时间，某个机构出了个房价报告说，2020年中国新房的成交均价上涨了2%，成交总面积上涨了3%。

然后我发朋友圈问:面积在上涨、均价在上涨，开发商为什么还是亏的？

旭辉总裁林峰回我朋友圈说：你看看地价。

原标题：光伏的敌人，这个行业真像极了房地产