岁末光伏行业有多火？

12月20日，高瓴资本158.41亿元接盘隆基股份6%股份的消息，彻底引爆了国内光伏行业的行情。几天之内，隆基股份股价涨幅超过20%，阳光电源、东方日升、上机数控等光伏企业同步大涨。

时隔多年，光伏行业再次回到了市场中心。大涨背后除了来自“30·60”目标的指引，打开了行业广阔发展空间，最主要的是多年来的政策助力、政府支持、企业自身坚守与创新。但很多人都没料到，玻璃竟然成为2020年末光伏行业最突出的“短板”。


问题——2020年我们被玻璃划伤了

12月10日，在中国光伏行业年度大会的一场圆桌论坛上，阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤说，谁也没有想到我们今年被玻璃“划伤”了，原本今年的目标是50GW的装机量，但事实上即便现在能装上去，也是没有利润可言的。

“2020年阻止年内新增装机量预期一再缩水的不是补贴，也不是电网容量，而是玻璃。”一位业内人士告诉记者，光伏玻璃价格涨了一倍，一些玻璃企业的毛利率50%以上，15%下游企业开不了工。财政部、国家能源局出台了方案，拿出15亿元做竞价，平均度电补贴到了3.3分钱，目的就是扩大受众面，为光伏装机量的增长提供支撑，但这些努力都被光伏玻璃的价格抵消了。

11月3日，恰逢《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》即将推出之际，隆基、晶科、天合、晶澳、东方日升、阿特斯6家主要光伏组件企业发出《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》，也剑指光伏玻璃产能缺口。

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中国建筑玻璃与工业玻璃协会提供的数据显示，2013年至2020年9月，光伏玻璃成品价格在20元/平方米至35元/平方米之间波动。今年6月至10月，光伏玻璃成品价格由23元/平方米上涨至37元/平方米。11月进一步上涨到42元。

涨价原因是什么？采访时，多名企业家表示，年初暴发的新冠肺炎疫情，致使玻璃产品运不出去，原材料也运不进来，是此次光伏玻璃供不应求的诱因之一；今年是光伏补贴最后一年，很多国内头部组件厂商纷纷宣布扩产，国内抢装潮叠加海外市场需求，让第四季度成为全年旺季，这是诱因之二；随着光伏组件的尺寸越来越多样化，双面双玻组件的渗透率大幅度提升，引起光伏玻璃超预期增长，但是光伏玻璃供应变通能力相对滞后，这是诱因之三。

“根据以往光伏玻璃供需情况，及对光伏玻璃产能供给端的统计分析，目前光伏玻璃供应短缺是特殊时期的特殊情况，是阶段性的短缺。这缺口，将在2021年下半年逐渐得到缓解。”中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长张佰恒表示，根据协会近期调研，目前光伏玻璃企业在建34座窑、产能34820t/d（吨/天）。其中24100t/d产能，可在2021年陆续投产。投产后，光伏玻璃总供应产能将达到52400t/d，届时光伏玻璃产量完全能够满足市场需求。

破局——光伏玻璃跳出产能置换圈

今年1月3日工业和信息化部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》中，将光伏玻璃纳入了产能置换的名录。

据了解，光伏玻璃虽是平板玻璃的一种，但和浮法玻璃主要应用在建筑领域不同，超白压延玻璃只能用于光伏发电。

因此，很多光伏玻璃企业和专家呼吁，将光伏玻璃产能进行单独管理。

如何解决光伏玻璃产能问题？12月16日，光伏玻璃产能限制迎来政策松动。工业和信息化部原材料工业司对现行办法进行修订，明确了四类可不制定产能置换方案的情形，其中包括光伏压延玻璃。

业内人士认为，这对于目前苦于玻璃短缺的光伏行业来说，是一大利好消息。

也有分析人士指出，产能政策松动后仍需看相关企业的扩产节奏，光伏玻璃价格或在明年下半年出现松动，但如果需求暴发还将延后。

为此，张佰恒提出了“两步走”的思考：第一步是先把合理合规的产能放开。可以放开符合政策完成备案的生产线，并鼓励技术创新，鼓励停产冷修生产线原地进行技术改造，提升超白压延玻璃生产线能力和水平。第二步鼓励现有浮法玻璃生产线，通过技术改造转产超白压延玻璃、背板玻璃。严防假借光伏玻璃之名新建浮法玻璃生产线，防范形成新的产能过剩。

期待——上下游协同打破掣肘

据了解，2019年以来，硅片尺寸的升级进程不断提速。当前，市场上硅片尺寸包括156毫米、158毫米、166毫米、182毫米、185毫米、210毫米等。在“尺寸之争”愈演愈烈的情况下，组件的标准化正在成为影响整个产业发展的关键因素。

11月27日，天合光能、东方日升、中环股份、通威股份、阿特斯等8家光伏公司联名倡议，推进光伏行业210毫米硅片及组件尺寸标准化，“在210-220mm尺寸范围内，选择SEMI标准中确定的硅片尺寸：210+/-0.25mm作为唯一尺寸，同时依照该硅片尺寸修订SEMI以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。”

阿特斯阳光电力集团制造与研发高级副总裁张光春表示，不管是“182”还是“210”都是SEMI标准，210的倡议同时把组件尺寸也涵盖其中，符合IEC61215的安全标准，做了优化设计，尺寸统一意味着购买标准化的大宗物资主流产品更为便捷，可以有效降低系统成本。

“组件尺寸的不统一将造成整个产业链上下游成本上升，还会增加终端电站设计成本、供货风险。”中国光伏行业协会副秘书长刘译阳表示，从产业内部看，硅片及组件尺寸的标准化不仅将缓解上述产业链供应难题，解决上下游适配、协同问题，还将推动高功率组件的应用、普及，进一步促进度电成本下降。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司副总经理陈嘉豪也认为，光伏组件的尺寸越来越多样化，不仅导致供应链匹配度低，还增加了很多直接成本和隐形成本。玻璃生产企业需要库存多种规格的玻璃，这些玻璃在不同组件厂之间不能通用，给玻璃加工企业带来很大的困扰，影响到玻璃的供应能力和及时性。我们要做的是与组件企业沟通协调，共同努力形成光伏玻璃的标准规格。

“光伏玻璃行业不能拖光伏产业链的后腿。我们希望能打通光伏产业链上下游，并与组件企业对接，了解组件企业乃至整个光伏行业的发展规划。从而测算组件行业的产能缺口，匹配正好合适或稍富余的光伏玻璃产能。”提及行业标准现状，来自光伏玻璃的企业这样建议。 

原标题：2020年，光伏玻璃那些事