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光伏行业加速上行 关注细分领域龙头
日期:2020-12-09   [复制链接]
责任编辑:chengling 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
随着疫情影响消散、全球光伏投资热情高涨,产业链龙头产能扩张,在行业需求提升中有望持续受益。从光伏产业链各个细分领域来看,方正证券分析师申建国认为,硅料方面,明年几无新增产能,需求强劲、供给有限,供需紧平衡格局有望延续,硅料价格有望维持较高水平;硅片方面,一体化企业补齐硅片产能,新进者产能逐步投放,盈利或有所理性回落,依靠大尺寸等产品升级,龙头企业盈利韧性强;电池方面,新技术加速研发,大尺寸非硅成本低,盈利能力强;组件方面,渠道与品牌是核心,成本做助力,龙头集中度加速提升;光伏玻璃方面,受益于装机增长和双玻渗透加速,玻璃需求高增长,短期有效产能增量有限,价格有望维持高位;胶膜方面,“一超多强”格局延续,龙头凭借POE等需求结构性变化增强盈利,未来有望借技术、规模、成本等优势强化成长确定性;逆变器方面,凭借高性价比,全球化布局龙头厂商将充分受益海外市场份额增长和高毛利红利。

“光伏迎来平价时代,碳中和成为全球共识,行业将加速上行。”国元证券(9.080, 0.02, 0.22%)分析师彭聪表示。根据IRENA数据,2019全球光伏电站LCOE成本降至0.068美元/kWh,接近化石燃料发电成本0.066美元/ kWh,全球逐步进入平价时代。中欧日韩纷纷发布碳减排目标或者规划,美国或将重回巴黎协定,全球光伏新增装机有望加速上行。预计2020年全球装机125GW,其中国内35GW, 海 外 90GW; 预 计2021-2025全球装机分别达到168、218、273、341、410GW。

板块机会方面,申建国建议投资者关注供应偏紧的主辅材龙头,推荐光伏玻璃龙头的、关注,推荐硅料龙头、热场龙头,关注胶膜绝对龙头;一体化制造龙头,推荐,;HJT设备方面,关注、;全球替代加速的逆变器龙头,关注。

原标题:光伏行业加速上行 关注细分领域龙头
 
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来源:金融投资报
 
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