中信证券指出，从需求空间、供给格局两个维度分析，推荐三类投资机会：1）高成长性，高确定性的领域：光伏、锂电池、航空发动机等产业链；2）新兴成长的领域：新能源汽车、服务机器人、军工电子和新材料等产业链；3）迎来效率变革的价值领域：白电、乘用车、工程机械等行业龙头。

2060年碳中和目标打开光伏等新能源的中长期增长空间，我们预计2021/2022年全球光伏新增装机有望达155/190GW，重点推荐：光伏玻璃/胶膜、硅料、中游一体化、逆变器环节的龙头。受益于新能源汽车行业的高景气以及储能需求、物联网需求的提升，预计锂电池需求未来5年复合增速在30%以上，重点推荐：锂电池、隔膜、负极、电解液、锂电设备环节的龙头。