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特斯拉光伏屋顶业务“带火”国内供应商 中国“光伏建筑一体化”市场迎来发展风口
日期:2020-11-03   [复制链接]
责任编辑:chengling 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
自马斯克在三季报会议上宣称“特斯拉的下一个杀手级产品将是太阳能屋顶”后,国内光伏屋顶产业成了投资者关注的焦点。据了解,特斯拉第三代光伏屋顶实现了光伏建筑一体化(BIPV),产品竞争优势明显。随着特斯拉进军中国市场步伐加快,国内供应商及产业链企业迎来了发展新机遇。

古瑞瓦特首席产品经理刘继茂在接受《证券日报》记者采访时表示:“我国光伏行业逐步走向平价,建筑物发电投资成本也随之走低,投资回收周期更短,因此光伏建筑一体化产业了迎来发展风口。根据中国建筑科学研究院太阳能应用研究中心测算,我国既有建筑面积可安装光伏400GW,每年竣工建筑面积可安装40GW,潜在市场空间达千亿元。”

国内供应链企业广受关注


A股市场光伏屋顶概念股成了资本市场的热门话题,以亚玛顿、海达股份、秀强股份为代表的特斯拉供应链企业也广受投资者关注,而上述企业与特斯拉业务合作的真实情况如何?

记者梳理发现,亚玛顿作为特斯拉太阳能屋顶项目供应商,在2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。提及与特斯拉签署合同及营收占比情况,公司在互动平台表示,特斯拉签订相关保密协议,所以合同金额予以保密。不过其表示,今年以来公司与特斯拉关于太阳能屋顶项目合作暂时没有受到疫情的影响,订单执行情况正常;公司太阳能屋顶项目产能是与特斯拉需求产能相匹配,随着特斯拉需求的增长,公司将有扩大产能的计划。

从经营业绩看,今年1-9月亚玛顿营收、净利润分别达11.54亿元、7188万元,分别较上年同期增长41.42%、229.63%,受益于光伏减反玻璃和太阳能瓦片玻璃的产销量大幅提升,亚玛顿业绩增长迅猛。据中泰证券研报分析,9月初以来,光伏玻璃价格连续多次上涨,玻璃景气超预期,亚玛顿作为薄玻璃龙头将同时受益于玻璃景气和双玻渗透率提升。

与亚玛顿供应的“瓦片玻璃”不同,2017年10月,橡胶密封件龙头海达股份与特斯拉签订了太阳能屋顶“密封件”采购合同。在新能源汽车领域,公司生产的铝制管件型材也间接供货并应用于特拉斯model3的空调系统。提及公司与特斯拉的业务进展情况,海达股份表示,公司有已供货的铝制管件型材产品和在研的密封件项目,但均为小件,且是间接供货,不会对公司2020年效益产生很大的影响,但对提升公司竞争力具有积极意义。

而秀强股份方面,记者注意到,今年2月份,公司因在互动平台多次回复与特斯拉太阳能屋顶玻璃、新能源汽车充电桩玻璃业务合作的问题,其股价从2月4日至20日累计12个交易日涨停;不过自今年3月份因“蹭特斯拉热点”受到深交所公开谴责处分后,公司在互动平台的回复则显得尤为谨慎。

公告显示,秀强股份已经将太阳能屋顶玻璃的样品寄达美国特斯拉,受新冠肺炎疫情影响,美国特斯拉相关部门未能如期按照原定计划推进对公司太阳能屋顶玻璃的工程认证。工程认证若不能如期完成,将导致公司不能接到特斯拉太阳能屋顶玻璃订单。

《证券日报》就此事采访到秀强股份董秘高迎,其表示,“因为国外疫情比较严重,公司与特斯拉太阳能屋顶玻璃业务合作暂时没有实际的进展,也没有接到这个订单。自去年开始,因光伏组件生产厂家资金链紧张,加之超白压延玻璃原片采购困难,公司战略收缩了光伏玻璃产品业务,光伏玻璃产品利润占公司总利润比例较小。”

提及公司未来是否会根据光伏屋顶产业景气度及市场环境变化,机动性增加光伏玻璃板块投入时,高迎告诉记者,“我们在光伏玻璃板块的投入还要看实际情况,光伏玻璃只是我们其中一块业务,我们后续拓展主要集中在家电玻璃领域。”

 “光伏建筑”撬动千亿级市场


随着国内建筑建材成本的升高和光伏产品价格的快速下降,越来越多的企业加入到了BIPV产业领域。根据中国建筑科学研究院太阳能应用研究中心测算,我国既有建筑面积可安装光伏400GW,每年竣工建筑面积可安装40GW,潜在市场空间达千亿元。

有不具名业内分析师告诉记者:“特斯拉带火了BIPV概念,从目前光伏装机趋势来看,分布式光伏的占比是越来越提升的,光伏建筑的未来市场空间很广阔。”

 “特斯拉在中国做的光伏项目非常少,但影响力很大。”刘继茂向记者表示,“目前,BIPV领域已经迎来了隆基、龙焱能源、东方日升、晶科能源、日托光伏、英利、上迈新能源、中信博等众多厂商。随着越来越多的企业进入BIPV市场,BIPV领域相关产业链、项目能够更快、更广泛地落地。”

在刘继茂看来,BIPV不仅仅是简单的屋顶发电或墙壁发电,未来BIPV在5G基站、路灯、阳台等多场景下均有合适的应用服务场景。在各个细分市场、细分领域出现多元化发展。随着技术发展,光伏与建筑、建材结合后更能够让建筑物变成发电体。

值得一提的是,近年来,中国光伏建筑相关政策也密集出台。2019年11月,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》,其中鼓励类产业包括新能源产业中太阳能建筑一体化组件设计与制造。2019年12月,国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会连续发布两项光伏建筑领域的国家标准,分别是《建筑用太阳能光伏夹层玻璃的重测导则》和《建筑光伏幕墙采光顶检测方法》,均于2020年11月1日起实施。政策加持下的国内光伏建筑产业迎来了更多的发展机遇。

谈及光伏建筑产业未来发展潜力,刘继茂表示:“我国每年有160亿平方米的新建房屋面积,建筑总能耗占全国能耗总量的三分之一,发展绿色建筑刻不容缓。国家发改委、住建部、教育部、工信部等七个部门联合发布了《关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》,目标到2022年城镇新建建筑中的绿色建筑占比达到70%。光伏建筑一体化(BIPV)是绿色建筑的主流形式,高度契合绿色建筑的发展潮流,有着巨大的市场潜力。”

原标题:特斯拉光伏屋顶业务“带火”国内供应商 中国“光伏建筑一体化”市场迎来发展风口
 
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来源:证券日报
 
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