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光伏:把握细分景气环节
日期:2020-10-16   [复制链接]
责任编辑:sy_zhaomeng 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
光伏制造板块业绩表现较好,行业前景明朗。上半年,受新冠疫情影响,国内外光伏市场需求偏淡,但在单晶替代多晶、组件集中度提高、双面双玻渗透率提升、逆变器加速出海等结构性趋势之下,光伏制造板块整体业绩表现较好,硅片、组件、光伏玻璃、胶膜、逆变器等环节的头部企业在上半年取得了较高的业绩增速,电池片、背板等环节的业绩表现相对偏弱。随着各国对气候问题重视度提高以及光伏发电经济性的不断提升,光伏行业未来发展前景越趋明朗,光伏终端需求有望在较长时间内呈现增长趋势;从供给端看,未来产业链各环节的竞争格局以及技术发展趋势值得重点关注。

硅料环节:短期新增供给有限,2020下半年到2021年有望维持供需整体偏紧的状态;后续国内多晶硅产业有望迎来新一轮扩产浪潮,进口替代以及国内落后产能的替代将持续演绎。建议关注通威股份。

硅片环节:随着参与者的增加以及单晶硅片产能的大幅扩张,主要设备企业受益;后续单晶硅片供需渐趋宽松,隆基的竞争优势依然明显;随着光伏装机规模的增加,主要耗材金刚线和碳基复合材料的需求都有望持续增长,且竞争格局较好。建议关注隆基股份、晶盛机电、美畅股份、金博股份等。

电池片环节:受益于单晶PERC电池大规模扩产,电池设备企业业绩表现较好,在电池片技术迭代较快的背景下,设备企业未来具有较好的发展前景;主要耗材导电银浆有望逐步实现国产替代。建议关注迈为股份、捷佳伟创、帝科股份等。

组件环节:组件竞争门槛可能提高,头部企业有望形成品牌和成本优势,未来头部企业的市占份额将持续较快提升。光伏玻璃和胶膜竞争格局较好,未来受益于光伏需求持续增长,且玻璃环节受益于双面双玻组件渗透率的提升。建议关注隆基股份、晶澳科技、福莱特、福斯特等。

逆变器和支架:主要逆变器企业加快抢占毛利率水平明显更高的海外市场,未来趋势有望延续;国内跟踪支架龙头加速扩产,有望扩大市占份额。建议关注阳光电源、锦浪科技、固德威、中信博等。 

原标题:光伏:把握细分景气环节
 
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来源:金融投资报
 
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