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捷佳伟创:拟25亿定增加码光伏HJT设备、半导体清洗设备-浙商机械
日期:2020-10-09   [复制链接]
责任编辑:sy_jiangyuxi 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
扩产PERC+和HJT设备,公司电池片业务有望超预期

1)泛半导体装备产业化项目:拟投资10亿元,将新增每年20GW PERC+湿法设备、20GW HJT湿法设备和单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备。2)二合一透明导电膜设备产业化项目:拟投资3.3亿元,将新增每年50套HJT电池镀膜设备。3)HJT是下一代电池片技术的确定趋势,预计今年有望3-5GW项目落地。其中,PECVD设备作为HJT的核心,占比产线设备投资额50%,此次定增项目将加快公司在PECVD领域布局,迎头赶上。

向半导体设备领域进军,核心布局半导体清洗及炉管类设备

1)先进半导体装备研发项目:拟投资6.5亿元,内容包括Cassette-Less刻蚀设备、单晶圆清洗设备技术、立式炉管长压化学气相沉积设备、立式炉管低压化学气相沉积设备、立式炉管低压原子气相沉积设备、以及立式炉管HK ALO/HFO2工艺设备的改进与研发。2)据SEMI数据,2019全球半导体行业超4000亿美元,中国半导体设备的整体国产化率仅为12%,且现有企业与美国、日本、瑞士等国外知名企业的差距较大。3)公司于2020年成立独立的半导体研发事业部,切入半导体工艺设备,成长空间有望打开。

多技术路线布局充分,受益行业技术迭代;在手订单饱满

1)光伏设备:公司背钝化技术氧化铝镀膜设备研发已形成批量生产销售,PERC+电池工艺技术钝化设备研发已进入工艺验证阶段。2020年H1公司与爱康科技(2.500, 0.00, 0.00%)签署2GW HJT框架协议,将在PECVD等设备方面合作研发,增长潜力可期。2)半导体设备:公司于2019年启动湿法工艺设备的研发,目前已经完成Dryer平台的开发、部分槽体的开发和部分模组的开发,供应链体系逐步完善。同时,公司在光伏行业具备真空工艺技术,具有对半导体气相沉积设备工艺进行进一步研发的技术基础。3)截至2020年Q2,公司合同负债约26亿元,同比增长49%,在手订单饱满。重视产品研发,上半年研发投入同比增长20%。

盈利预测

预计2020-2022年净利润5.6/7.3/9.5亿元,同比增长45%/32%/30%,EPS为1.7/2.3/3.0元,对应PE为61/46/36倍。维持“买入”评级。

风险提示:光伏HJT设备及半导体设备新产品进度低于预期;光伏行业波动风险

原标题:【捷佳伟创】拟25亿定增加码光伏HJT设备、半导体清洗设备-浙商机械
 
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来源:浙商证券
 
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