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2020年光伏市场竞争之一:硅片
日期:2020-01-06   [复制链接]
责任编辑:wangke_jq 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
编者按:从今年全年来看,158.75,166,210三个尺寸将瓜分市场,210的尺寸主要是中环和保协提供,全年出货量介于16-20GW,主要变量在于产能。方单晶,在硅片价格大幅下降后,导角片将逐步从市场消失,从今年开始,方单晶将会成为绝对主流。

2020年已经到来,接下来将连续对光伏市场的各产业链进行分析,今天我们将分析硅片端。

首先,今年光伏硅片的关键词就两个:大尺寸,方单晶。

大尺寸,从去年开始大尺寸已然成势,之前我多次撰文阐述过大尺寸的好处,而目前来看大尺寸已经成为大趋势,并在今年成为绝对主流。

今年首先消失的就是156.75的尺寸,可以确定的说,今年会彻底消失,到年底不会再有厂家提供156.75的尺寸。目前包括保协,天合都已经彻底停产156.75的尺寸了,隆基,中环等还在逐步改造旧有产能,逐步淘汰156.75的尺寸。

从今年全年来看,158.75,166,210三个尺寸将瓜分市场,210的尺寸主要是中环和保协提供,全年出货量介于16-20GW,主要变量在于产能,需求端是完全没有问题的。158.75的出货量,主要来自于中环,保协,晶科等,全年出货量大概在60GW左右,剩下的就是166和156.75的出货量,166的出货量大概在40GW左右,156.75全年仍然有40GW左右,毕竟产能改造还需要一定的时间,上半年156.75的出货量仍然是巨大的。全年硅片出货量大致在160GW左右。

方单晶,在硅片价格大幅下降后,导角片将逐步从市场消失,从今年开始,方单晶将会成为绝对主流。之前单多晶共存时代,单晶是导角片,多晶是方片,主要还是由于硅片成本比较高的原因。现在硅片成本大幅下降,由导角片改为方片是经济合算的,而且更美观。目前G1也就是158.75是方单晶,210也是方单晶,采用铸锭单晶的166也是方单晶,说白了就是只有直拉单晶166是导角片。从这点上来讲,方单晶已经成为主流,只有隆基还在采用导角片,那么在这种市场趋势下,隆基能否继续保持导角片的产品模式呢,我认为是有难度的,毕竟从客户的角度来看,采购方单晶是更合算的,因为固定面积可以发电更多,而且有替代品,并非隆基独家供应,未来隆基很有可能将166的导角片改为158.75的方单晶,因为两种硅片的对角线长度是一样的,本质上就是同样的硅片,只是一个切方,一个没有切方而已。

其次,市场规模将达到160GW。创出历史新高,其中硅片的产能合计将超过200GW,多晶硅片的主要厂家有隆基(65),中环(55),保协(25),晶科(17),晶澳(10),这5家大的加起来大概有182GW的规模。其他小的加在一起大概有20GW的规模,合计有202GW的产能。产能大于需求,当然部分落后产能会淘汰,今年新增的产能会比较多,隆基,中环,晶科都有大量新增产能,还有旧的产能改造成大尺寸后,产能有个自然增加的过程,这两个方面叠加在一起,今年产能增加就会比较多。

第三,降价势在必行。由于产能大于需求,全年硅片降价是必然的,至于降价幅度有多大,主要还在于新增产能的投产时间和市场需求的关系,上半年降价幅度应该不会太大,主要降价应该会发生在下半年,我预计全年硅片降价幅度将在10-20%之间,太高也不会,因为今年硅料价格下降空间有限,拉晶环节降本空间也非常有限,降价就是牺牲毛利率,来获取市场份额,但今年的竞争更多的是错位竞争,价格战没有显著的直接对抗,中环主推210,隆基主推166,晶科主推158.75,所以更多的是错位竞争和降维打击。

第四,单多晶之争变成铸锭单晶和直拉单晶之争。今年传统铸锭多晶消失是确定的,铸锭多晶产能会全部切换为铸锭单晶产能,由于铸锭单晶的效率已经和直拉单晶完全拉平,而且在成本方面低于直拉单晶,所以铸锭单晶将会绝地反击,抢占直拉单晶的市场份额。之前我曾多次撰文阐述过铸锭单晶的优势,更重要的是在和钙钛矿叠加方面铸锭单晶N型更具优势,菜花料的存在也决定了铸锭单晶会占有相当的市场份额。保利协鑫30GW的铸锭单晶产能将是全行业最优质的产能。

第五,N型硅片会有显著进步。未来的光伏发电是钙钛矿叠加N型硅片的方式,虽然目前N型的成本还比较高,但成本不断下降是必然趋势,钙钛矿选择N型叠加主要还是技术方面的原因。N型硅片的宿命就是跟钙钛矿配套,单独使用的话,性价比还是不够的。铸锭单晶N型将会在钙钛矿时期成为主流,因为铸锭单晶N型的弱光效果更好,工作温度也更低,跟钙钛矿叠加的效果要好于直拉单晶N型,成本也会显著低于直拉单晶N型。

第六,中环将反超隆基成为硅片之王。在上半年,隆基仍将占据硅片的头把交易,但进入下半年后,中环的210迅速上量,在出货量方面将逐渐赶超隆基,并在第四季度当季实现硅片出货量的反超,成为硅片的新龙头。对于隆基来讲,从战略来讲,难以抉择的是是否跟进210?是否推出方单晶?这两个问题对于隆基来讲是世纪难题,确实很伤脑筋。隆基已经失去先发优势,跟进则意味着自身战略的失败,不跟进则意味着将市场地位拱手相让。210是技术问题,方单晶是市场选择问题,当初晶科为何选择158.75的方单晶而不是166的导角片,确实值得思考,毕竟当初阿特斯已经在推广166的硅片,晶科为何不跟阿特斯一道,共同推进166不是更容易吗?反而独自推广158.75的方单晶,那这里面说明方单晶的确有其自身的价值。隆基今年如何抉择,确实值得继续观察。

硅片是光伏的核心,也是故事最多的地方,让我们隔岸观火,洞察行业变局

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原标题:2020年光伏市场竞争之一:硅片
 
 
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