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锂电池市场初见好转苗头,光伏产业有望迎景气回升
日期:2019-08-06   [复制链接]
责任编辑:sy_liuwenshan 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
编者按:今年年初补贴政策实施后,主机厂和电池厂主要针对新能源乘用车车型电池系统能量密度和续航里程进行了一定的升级,在光伏方面,随着下半年竞价项目、平价项目的启动,对光伏产品的需求也将逐渐增加。

市场行情:


截止8月2日,上证综指收盘为2867.84点,下跌2.60%;深证成指9136.46点,下跌2.27%,创业板指1556.75点,下跌0.33%。申万电气设备指数周跌幅为2.08%,在28个一级行业中排名第8位。

新能源汽车投资策略:

2019年补贴政策实施后,主机厂和电池厂都针对新补贴政策推出了升级产品,最直接的现象就是新能源乘用车车型电池系统能量密度和续航里程大幅提升,高镍811应用车型明显增多。2019年第6批推荐目录中系统能量密度超过170Wh/kg的车型有3款,搭载NCM811电池的车型在逐步增多,续航里程也有进一步升级。这表明新能源乘用车产品升级效果显著,仍在向高能量密度、高续航方向倾斜,高端乘用车领域尤为明显。2019年7月19日比亚迪(52.380, -2.01, -3.70%)与丰田签订合约,双方就联合开发电动车达成合作,将共同开发轿车和低底盘SUV的纯电动车型,车型使用丰田品牌,计划于2025年前投放中国市场;双方亦将共同开发上述车型等所需的动力电池。结合之前丰田与宁德时代(73.000, -2.28, -3.03%)就新能源车载电池达成合作,这表明国内电池供应商在全球领域的竞争力十足;同时比亚迪与丰田合作车型开发,国际间车企强强联合趋势尽显。推荐标的:(1)整车环节:处于爆款周期的比亚迪。(2)电芯环节:市占率占据绝对优势的宁德时代。(3)材料环节:进入海外供应链的正极材料龙头企业当升科技(23.080, -0.58, -2.45%);行业竞争格局好转且价格下跌空间相对有限的企业,如新宙邦(24.510, 0.65, 2.72%)。(4)上游环节:具有成本和资源优势的天齐锂业(24.160, -0.95, -3.78%)。

新能源投资策略:

光伏方面,下半年光伏增长趋势明确。根据中电联数据,2019年上半年国内新增光伏装机11.64GW,国内随着下半年竞价项目、平价项目的启动,全年新增装机预计达到40-45GW,海外市场随着欧洲夏季假期结束等因素,需求也会很
 
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来源:新时代证券股份有限公司
 
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