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2014年我国光伏行业发展形势浅析
日期:2014-07-08   [复制链接]
责任编辑:sara 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
 我国光伏产业受政策引导和市场驱动等因素影响,形势有所好转,市场稳步扩大。2014年,在市场需求进一步扩大的情况下,我国光伏产业规模将保持平稳增长,但仍将承受供过于求带来的价格压力。

总体形势有所好转

截至2013年年底,我国在产多晶硅企业由年初的7家增至15家,多数电池骨干企业扭亏为盈。

行业发展逐步回暖,企业经营状况改善。2013年,全球新增光伏装机38.4GW,同比增长20%;全年多晶硅、组件价格分别上涨47%和8.7%。欧盟对我国光伏“双反”案达成初步解决方案,我国对美韩多晶硅“双反”作出终裁,外部环境进一步改善。国内企业经营状况不断趋好,截至2013年年底,在产多晶硅企业由年初的7家增至15家,多数电池骨干企业扭亏为盈,主要企业第四季度毛利率超过15%,部分企业全年净利润转正。

产业规模稳步增长,应用水平不断提高。2013年,全国多晶硅产量8.4万吨,同比增长18.3%;进口量8万吨;电池组件产量约27GW,占全球份额超过60%,同比增长13%;出口量16GW,出口额127亿美元。国内市场快速增长,新增装机量超12GW,累计装机量超20GW,电池组件内销比例从2010年的15%增至43%。全行业销售收入3230亿元制造业2090亿元,系统集成1140亿元。

盲目扩张势头减缓,行业集中度逐步提高。受政策引导和市场调整等影响,产业无序发展得到一定遏制,众多企业加大内部整改力度,部分落后产能开始退出。同时,部分企业兼并重组意愿日益强烈,出现多起重大并购重组案。从工业和信息化部发布的第一批符合《光伏制造行业规范条件》企业名单情况看,其2013年多晶硅、硅片、电池组件产量分别占全国的85.7%、61%和74%;从业人员及销售收入分别占光伏制造业的58%和78%。2013年,我国前10大光伏企业销售收入占全行业的23.6%,前50家销售占比63.6%,产业发展逐步向东部苏、浙,中部皖、赣,以及西、北部蒙、青、冀等区域集中。

技术水平持续提升,创新驱动效应明显。我国骨干企业已掌握万吨级多晶硅及晶硅电池全套工艺,光伏设备本土化率不断提高。2010年至今,每千吨多晶硅投资下降47%,每千克多晶硅综合能耗下降35%,多晶硅企业人均年产量上升165%,骨干企业副产物综合利用率达99%以上;每兆瓦晶硅电池投资下降超过55%,每瓦电池耗硅量下降25%,骨干企业单晶、多晶及硅基薄膜电池转换效率由16.5%、16%、6%分别增至19%、17.5%、10%;光伏发电系统投资由25元/瓦降至9元/瓦。

需要注意的是,目前我国光伏产业发展总体形势虽有所好转,但仍面临多方面的问题,不容盲目乐观。一是材料、装备等关键技术与国外先进水平尚存差距,基础研究有待加强。二是资金支持及政策扶持等过于偏重应用环节,对制造业研发及技术改造支持不足。三是发电并网等有关政策仍待细化落实。四是国际贸易环境仍存在恶化的可能。总体来说,目前光伏制造业亏损状况未有根本性改变,从长期角度看,行业仍面临深度调整。

产业链多个环节规模扩大


我国多晶硅、硅片、电池/组件和光伏应用等产业规模持续扩大,光伏设备产业规模略显低迷。

2013年我国多晶硅产量提高,开工企业逐步增多。全年多晶硅产量达到8.46万吨,位居全球首位,约占据全球总产量的34%,回到2011年的高峰水平,与2012年的7.1万吨相比,提高了18%。截至2013年年底,全国在产的多晶硅企业数量增加到16家,在产产能达到14.4万吨,与2013年表观消费量16.4万吨我国多晶硅产量+多晶硅进口量-多晶硅出口量相比,尚有缺口。
 
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来源:中国投资咨询网
 
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