编者按：2018年，对于中国光伏产业而言，是跌宕起伏的一年：上半年的扩产潮、美国201和301、印度双反、领跑者项目招标、531光伏新政…所有的一切，不论好坏，都是2018年间光伏人难以忘却的记忆。

集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend在本文梳理了2018年的光伏产业热点事件，以飨读者；我们也与各位一起，期待着机遇与挑战并存的2019年。

1.2018年光伏产业政策回顾

2018年能源工作指导意见的通知

2018年3月9日，国家能源局关于下发《2018年能源工作指导意见的通知》（下称《意见》）。《意见》强调，强化风电、光伏发电投资监测预警机制，控制弃风、弃光严重地区新建规模；健全市场机制，启动光伏发电平价上网示范和实证平台建设工作；此外继续做好能源定点扶贫和对口支援工作，实施“十三五”光伏扶贫计划，加强光伏扶贫项目管理，保障光伏扶贫工作稳妥有序开展；稳妥推进光伏发电项目建设，规范促进分布式光伏发电发展。

分布式光伏发电项目管理办法

3月14日，在中国光伏行业协会召开的2018上半年光伏市场形式分析座谈会上，王斯成在名为《分布式市场政策及发展趋势》的演讲报告中，提及《分布式光伏发电项目管理办法》即将出台。集邦新能源网EnergyTrend进行了相关信息的梳理，具体如下图所示：
集邦新能源网EnergyTrend分析师曹君如认为，采取（1）鼓励在地消纳（2）鼓励绿电交易（3）规范指标下的新增电站这三个方面的努力，目的是改善补贴缺口与弃光问题，进而健全光伏市场、降低补贴压力。

关于2018年光伏发电有关事项的通知

5月31日，国家发展改革委、财政部和国家能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（下称《通知》）。根据通知，国家对2018年度的光伏标杆上网电价（FIT）进行调降，其中地面电站与分布式光伏均下调 RMB 0.05/kWh ，仅村级/户用光伏扶贫电站仍维持 RMB 0.42/kWh 的FIT补贴。其中，分布式光伏适用的FIT自发文起（2018/6/1）执行 RMB 0.32/kWh 的补贴，而属于 2017 年度地面电站规模的项目只要赶上 630 ，则仍适用 2017 年度的补贴。 集邦新能源网EnergyTrend判断630仍将有短期行情出现，但因政策下发时间太晚，产业因应的时间不多，手上已有项目正在执行的业者有较大机会赶上。3Q18将因政策风向影响而极度疲软，需求预期将低于5GW，2018中国大陆全年需求下修至31.46GW，考虑到大环境的不稳定性，需求高低点预计将介于29~35GW的区间，同时由于2018年政策紧缩程度较大，预计2018年将造成全球需求倒退。

光伏补贴将延续到2022年

在11月2日的太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会中，能源局明确指出光伏补贴将延续到2022年。集邦新能源网EnergyTrend判断，在既有状况不变的前提下，中国“十三五”的光伏累积装机可望超过250GW。

基于11月2日座谈会的结果，集邦新能源网EnergyTrend认为有几个要点和趋势：

2022年前仍有光伏补贴，但补贴强度会持续减弱，意味着补贴金和补贴规模都会减少。具有特殊价值的电站系统（如：光伏扶贫、领跑者、搭配储能的光伏系统等）更有机会获得补贴指标。
2017年公布的“十三五”普通光伏电站指标规划基本上作废，原定指针规模预期会依政府财政情形和市场需求弹性发放。大型地面电站的开发将以领跑者为核心。
户用和工商用分布式光伏预期会更积极导入自发自用、市场化交易等模式。
无补贴系统策略上不需指标即可进行开发，但为将弃光率控制在5%以下，消纳条件较好、电价较高的区域较具开发潜力与开发价值。另外，由于光伏电力消纳直接相关于各地电网调节能力，因此电改的进度将对无补贴系统的发展有重大影响。

2.美201、301条款分析

美国于当地时间2018年1月22日正式公布对太阳能电池、组件的201条款决议，根据美国ITC的公告，太阳能电池与组件的201条款最后决定为：自2018年起，对海外进口之电池与组件将课征30%关税，逐年降低5%，每年的免税额度为2500MW。 集邦新能源网EnergyTrend认为，本次判决对于中国本地的产能几乎没有影响，对台湾厂商是利多，受影响最大的是韩国、东南亚等国家或地区的产能。

北京时间4月3日，美国发布建议征收中国产品关税的清单。由于301条款涉及机电相关设备，因此太阳能业界最关注的问题在于是否包含逆变器。经确认，本次公布的清单当中并未纳入逆变器产品。此外，支架产品也是重点关注对象之一，而光伏支架运用铝合金材料亦不在本次301条款列表清单类。铝合金材料在光伏系统中还运用在组件边框中，该区域用铝合金要求外壁厚度1.5mm，内壁厚度1.2mm为宜，才能满足生产与使用需求，据此，本次301列表铝合金制品也不包括太阳能组件边框产品。

3.印度Safeguard建议课税 15~25%，随后政府再喊卡

7月16日，印度工商外贸总局（DGTR）公布了贸易保护措施（safeguard）的调查报告，建议在2年期间内，针对海外进口的太阳能电池与组件课征最高25%的关税。DGTR所提出的报告仅为调查结果与建议，此关税是否实施、实际关税税率等，仍须等待印度政府决议公告。
DGTR提出的2年15-25%保护性关税，主要目的是为国内产能创造发展空间，但集邦新能源网EnergyTrend认为这样的门槛并不高，对于国内产能保护作用有限。另一方面，此门槛也会使国内业者采购海外组件的成本增加，反带来负面影响。

印度商务部（Ministry of Finance）于当地时间7月30日公告启动防卫性关税（safeguard），对太阳能电池（无论是否封装成模块）课征第一年25%的保护关税。

8月13日，据奥里萨邦高等法院（The Hon’ble High Court of Orissa）申诉令的临时指令，印度商务部发布公告表示防卫性关税暂时不强硬执行。防卫性关税暂缓实施后，印度后续进出口状况可望维持稳定水平，过剩的产能也会重新有出口空间，因此可预期印度市场的价格还会下杀。

12月，印度新能源和可再生能源部（MNRE）印发一份优先采购“印度制造”商品的政府令。该文件指出：除户用光伏外，并网、离网和分布式光伏发电项目应优先选择印度制造的光伏产品，文件适用于印度政府各部门、联邦和国有企业。

4.欧洲MIP如期结束

当地时间8月23日，欧洲委员会（European Committee）发布讯息表示，决议驳回原订在2018年9月3日结束的对中国太阳能产品双反与限价限量（MIP）措施进行落日复审的提案，亦即相关贸易壁垒措施将自9月4日起解除，欧洲将成为自由市场。集邦新能源网EnergyTrend预期这将使欧洲成为高度竞争的市场，并进一步压低高效组件的价格。根据估算，欧洲市场2018年进入复苏阶段，全境需求量约在11GW左右，扣除土耳其则约9.8GW。

5.台湾地区FIT政策

11月29日，台湾经济事务主管部门公告2019年度可再生能源趸购电价，包含离岸风电与光伏费率都大幅下调逾一成，其中光伏平均降幅高达10.17%。 集邦新能源网EnergyTrend分析师指出，按目前市场现货组件价格0.37USD/W计算，地面型趸购费率的下调，让IRR已降低到2.60%，并且要15年后才能回本。根据集邦新能源网EnergyTrend推算，组件价格最低至少须降到0.30USD/W，才能让IRR回到5%的基本点。

6.2017年度领跑者基地分析

4月28日，青海格尔木、德令哈光伏发电应用领跑基地公布最终入选企业名单。至此，十个应用领跑基地招标工作全部结束。2017应用领跑者有不少联合投标，依照联合投标者的股份组成加权计算后，得标分布结果为：青海省国有资产投资与协鑫集团的联合体占比为6%，三峡新能源与阳光电源的联合体占比为12%国电投、中广核、北控清洁能源、中节能等国企单独得标量达52%，整体得标量超过80%。完全由晶科、通威、正泰新能源等民企自行得标的项目仅有400MW，不及10%。 集邦新能源网EnergyTrend盘整竞标结果后发现，不仅单晶仍占有绝对优势，双面发电技术亦超过五成。根据竞标结果，包含P型单晶与N型在内的所有单晶占比高达86%（共4.3GW），单晶在领跑者计划中的主导地位仍然持续；P型单晶预期会有过半比例采用双面发电，双面发电的得标量估计达2.5GW；而P型多晶采MWT与PERC各半，MWT成为多晶技术往上拉升瓦数表现的选项之一。
2018年年中，铜川、长治、上饶政府先后公布了光伏发电技术领跑者的中标企业。三个技术领跑者基地项目被隆基、天合、晶科、晶澳等少数几家企业瓜分。其中，隆基绿能、天合光能获得两个标段，晶科和晶澳则分别拿下了上饶基地的两个子项目。

7.2018年光伏产品市场概况

单晶市占率开始拉高

太阳能市场的单多晶市占比近年大致维持着多晶大过单晶的局面。随着单晶供应链在2017年趋于成熟，单晶市占率在中国开始拉高并向外扩散。

根据集邦新能源网EnergyTrend的供应链数据库统计，单晶硅片单季最高产量来到13.17GW，市占率于 3Q18 来到 46.1% 新高。在单晶供应链的供货能力稳定提升、产品性价比渐入佳境的趋势下，单晶产品的市占比预计还会持续成长。2019年，单晶电池整体产能将超过80GW，其中单晶PERC电池的产能可望超过70GW。在全球市场需求呈现持稳中有小幅度上升的趋势下，虽单、多晶明年预期产量都会上升，但单晶的成长幅度将明显高于多晶，使产量占比逼近到50%的水平。另外，统计中国所出口的组件产品，单晶组件出口占比在2017年全年为12.4%，2018年前三季已拉高到24.5%，出口量与比例均翻倍。集邦新能源网EnergyTrend统计的2017、2018年度海关资料中的250-390W组件，单晶产品出口占比在 3Q17、4Q17连续提高，出口量QoQ连两季突破100%。
未来3~5年N型电池市占率稳步上升

目前全球多数硅晶太阳能电池都采用传统P型标准制程，P型电池仍然占大部份市场比重，超过85%以上的市占率，预测未来3~5年内仍然是P型产品的天下。当下太阳能厂商已经开始将目光放在次世代的N型太阳能电池的商业化上，N型电池仍以IBC和HJT两大技术为主，目前少批量生产的转换效率已可达到24.7%和23.0%。2017年许多厂商分别宣示导入N型电池组件的建置与投产，包括日托、钧石、晋能、林洋、英利等。随着IBC、HJT等电池新结构，N型单晶电池的效率优势会越来越明显，市场占有率会逐步增加；并随着雷射、离子注入等技术的量产化，HJT太阳能电池将可望在2022年达到接近10%市场占有率，IBC背部接触式达4.6%。而传统的P型电池市占率将逐年降低。 到2018年底，多晶和单晶常规电池效率水平预估将会达到18.7%与20.4%；多晶和单晶PERC电池平均效率可达到20.2%和 21.6%以上。其中单晶PERC产品因为其高性价比的优点，是近期各电池厂扩充产能的首选，预计单晶PERC电池在2019年有机会迈向22.0%转换效率的量产目标。多晶PERC电池现阶段的已可以搭配“黑硅”技术导入多晶金刚线切片生产，量产效率可望突破20.0%。2017年的PERC电池产能已经达到35.6GW，预估2018年可以达到70.2GW。预估至2019年，全球的PERC电池产能将超过常规电池片的产能，一举跨过90GW的门槛。而全球的PERC电池产能还有机会再2020年超越100GW的规模。 随着制作工艺的日趋成熟以及对应成本的下降，双面组件已经进入规模化生产阶段。集邦新能源网EnergyTrend 先进技术报告数据显示，2018年双面组件规划产能超过15GW（若以第四季厂商开始投入生产, 实际产能约为3.75GW），主战场是光伏领跑者项目。EnergyTrend预估2019年双面组件规划产能可达25.74GW，为双面组件成长年。 8.PV EXPO 2018 技术观察

2月28日，国际太阳能产业展会PV EXPO在日本东京举行，集邦新能源网EnergyTrend对44家代表性企业所展出的124款组件进行统计，结果如下： 从本次展出的组件中，可看出以下几项重要的趋势：

单晶+PERC已是基本配备，在不叠加其他技术的情况下，60-cell的瓦数至少都有300W；
多晶基本搭配黑硅，是否搭配PERC各家不一；
多重技术路线，N型、双面、MBB、半切片、叠片等五种技术路线均有不错的出镜率，其中MBB相较于其他四类，主要是技术叠加的角色；
半片电池成为标配；
双面电池技术，N型与PERC各占半片江山，部分还进一步叠加了MBB或半片制程；
叠片组件声量更大，其中SunPower最惊艳，瓦数高达390W。


原标题：EnergyTrend说：2018年光伏产业重点回顾