编者按:ST新梅停牌公告宣称将筹划重大资产重组,将在1月4日开市起停牌,8日将按照相关要求披露重组预案并申请复牌。ST新梅称,本次公司重大资产重组主要是为了延伸业务领域,进而创造新的利润增长点,有效增强上市公司的盈利能力。
2019年1月3日晚间,ST新梅披露停牌公告称,公司正在筹划重大资产重组事项,拟通过资产置换、发行股份方式购买广东爱旭科技股份有限公司(下称“爱旭科技”或标的资产)100%股权。
因筹划上述重大资产重组事项,ST新梅宣布将在1月4日开市起停牌,停牌时间预计为2个交易日,即ST新梅在2019年1月8日按照相关要求披露经董事会审议通过的重组预案,并申请复牌。
ST新梅表示,若未能按期披露重组预案,公司将终止筹划本次重组并申请复牌。
根据具体交易方案,ST新梅拟以其拥有的全部资产、业务与负债(“置出资产”)与爱旭科技股东持有的标的资产的等值部分进行资产置换,标的资产价值超出置出资产价值的差额部分,由上市公司向相关股东以发行股份方式购买。
ST新梅此次交易对手方为持有标的公司100%股权的全体股东即陈刚、义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)等13名爱旭科技股东。交易完成后,爱旭科技将成为ST新梅子公司。
值得关注的是,如交易顺利实施,交易对手方陈刚持有上市公司的股份比例初步预计将超过5%,将成为ST新梅的控股股东与实际控制人,本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形,即重组上市类交易。
ST新梅称,本次公司重大资产重组主要是为了做强主业,增强持续经营能力。通过此次重组,公司的业务领域将得到延伸,进而创造新的利润增长点,有效增强上市公司的盈利能力。
资料显示,ST新梅主营业务为房地产开发与经营,但业绩表现不佳。自2013年至今,常年处于亏损状态,曾于2016年被暂停上市,后虽于2017年恢复盈利,但进入2018年以来,公司重回低谷。
根据ST新梅披露的2018年前三季度报告显示,公司实现的归属净利润出现亏损,亏损额度约为767万元。
相比ST新梅,爱旭科技是近两年来迅速崛起的太阳能高效电池“新秀”,2016年至2018年,爱旭科技分别实现营业收入15.78亿元、19.78亿元、40.85亿元,实现净利润1.01亿元、1.06亿元、3.53亿元。
爱旭科技主要经营业务为研发、生产、销售太阳能电池,受益于近年国内光伏领跑者计划,爱旭科技生产的高效单晶PERC电池受到市场青睐,公司规模及产品产能亦一步步扩大。
根据其扩产计划,2019年爱旭科技将形成佛山1.6GW,义乌3.8GW,天津3.8GW,共计超9GW单晶PERC电池产能,一举成为全球顶级太阳能高效电池生产商。
原标题:ST新梅筹划重大资产重组,爱旭科技拟借壳登录资本市场