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瞄准海外绿氢市场,电解槽企业如何把握机遇前行?
日期:2023-12-19   [复制链接]
责任编辑:sy_huamengqi 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
光伏组件和动力电池在全球取得成功之后,用于生产绿氢的电解槽也正在成为新的风口。

经过近两年的积累,氢能的增长趋势正在得到验证。尽管目前中国的氢燃料电池车主要在专用车、重卡、客车等有限场景中得到应用,但甲醇、液氨等下游产品已经开始展现出巨大的潜力,并推动绿氢制备产业迅速发展。

作为核心制氢设备的电解槽,其需求也开始出现显著增长。今年以来,近10家中国电解槽生产商已经开始与多国厂家展开合作,通过建设工厂、启动电解水制氢商业化合作、成立海外公司等方式,积极开拓国际市场,加速制氢设备在海外市场的布局。

一、国内国外双引擎,电解槽出货量猛增

现在电解槽行业的热度,几乎等同于几年前的光伏组件、动力电池,每个季度都在刷新纪录。

2023年第一季度的增速更令人咋舌,国内已经有13个绿氢项目签约或进入开工环节,绿氢产能超过15万吨/年,电解槽容量835MW,这个数字已经超过了去年全年的量。以目前内蒙、甘肃、宁夏等较为积极的省份布局来看,2025年绿氢产量合计超80万吨,远远超出中长期规划中的2025年10-20万吨/年的产能目标。

不仅是国内市场,电解槽出海市场也蠢蠢欲动。

比如沙特的2030年愿景计划,要投入50亿美元大规模建绿氢项目,进行绿色能源转型;去年12月,北非的埃及要建全球绿色能源中心,承诺要投400亿美元用于绿氢计划,对应100万吨/年的产能,中国能建已与埃及能源管理局等签约,开始建风光电站、制氢设备及配套的储能设施。

与中东北非地区的沙特、阿联酋和埃及一样,太阳能光照资源排名世界第一的澳大利亚,也提出了打造“氢能出口国”的口号。2023年,澳大利亚宣布将拨款14亿美元支持绿氢项目。国际再生能源总署(IRENA)报告显示,澳大利亚北部有着全球最高的太阳能辐射强度和全年3300小时的日照时长,是全球公认的光伏制氢成本最低的国家。

Climate Impact Corporation(简称CIC)公司是一家具备大型再生能源项目开发、投资及运营管理能力的企业,正在澳大利亚北部开发绿泉项目(Green Spring)。该项目位于澳洲北领地州Tenant Creek,占地200平方公里,是目前澳洲最大、进展最快的全离网光伏制绿氢项目之一,年产能40万吨绿氢。

按照绿氢产能来看,澳洲的这个项目,是中国一个季度新签绿氢产能的2倍多,接近埃及绿氢计划产能的一半。据CIC公司董事长戴维·格林透露,项目投资总额高达80亿美元,电力成本在制氢环节中占70%左右,电解槽设备投资也是核心投入。为了进一步增强成本优势,CIC将目光放在了中国电解槽设备厂商身上。

“中国供应链+澳洲光伏”的黄金搭档,能够将绿氢成本极大程度的压缩。据悉,参与埃及绿氢计划的中国能建国际集团正与CIC公司接触,有望对接其在光伏发电、风电、储能及制氢制氨方面的需求。

二、产能、供应链竞争优势明显


当前,国内制氢装备市场正处于起步发展阶段。魏蔚指出,虽然电解槽产业入局企业不断增多,但产能并没有完全释放,真正能够交付碱性电解槽的企业大概只有30家左右,交付PEM电解槽的企业约5-8家。随着氢能产业迎来快速发展,未来10-20年,我国绿氢制氢产能将迎来巨大发展空间,每年增量或将超过百吉瓦规模。

在技术发展方面,国内早在上世纪60年代初期,就开始有电解槽相关方面的研究,并于上世纪90年代开始商业化。经过多年研发,国内碱性电解槽技术已趋于成熟。

林立邦表示,目前,国际市场电解槽订单在逐步增多。据不完全统计,国内电解槽产能有17.55吉瓦,略高于海外电解槽产能。当前,海外电解槽产能远不及2030年世界范围内对电解槽需求量的1/10,国内厂家进入国际市场也是顺应市场需求。

“我国电解槽市场已形成成熟的供应链体系,国内厂家在生产方面可以做到完全国产化。”林立邦指出,为开拓国际市场,国内电解槽厂家进行了欧盟CE认证和美国ASME认证等一系列标准认定,而且满足CE和ASME标准的材料部件我国供应链都可以提供。在供应链成熟度方面,我国已形成完整的生产链和供应链,包括原材料采购、生产、配送和售后服务等环节,能够为全球客户提供更好的服务。

“我国碱性电解槽在隔膜、催化剂等相关技术上,还处于一代为主、二代刚起步的阶段,而有些国家已开始生产二代、三代新型碱性电解槽,因此,部分技术与国外相比仍有差距。”魏蔚表示,与国外企业进行制氢项目合作,首先能够了解国外先进技术发展趋势,找到更适合中国、更先进、经济性更好的电解槽技术。同时,我国制造产能丰富,与国外合作能够释放国内制造产能,以制造能力合作这种方式来换取国外先进技术,开拓国际市场。

三、中国电解槽出口的“不确定”因素

当然,中国电解槽企业想分享诱人的海外市场蛋糕,有些问题也不容忽视:

一方面,在制造层面,国内电解槽与国外电解槽基于地方技术规范/标准不同,以及客户要求不同,在设备设计方式与材料的运用上会有所不同。这意味,中国企业固然可以以更低的成本进行生产,但它们仍必须遵守或进口国的法规与要求,这增加了一定的符合性成本。

另一方面,国外用户对电解槽的要求比较高,具体体现在:国内企业对国外用户需要有一个技术交底,而且这个交底程度可能是国内企业之间的10倍;国外用户不会过于看重价格,更看重设备质量、企业品牌口碑,而且他们会到采购方的供应商、设备过往用户那里实地考察。

“一家企业如果临时做出几台设备,或者找别的企业做贴牌就拿去开发海外市场,这是行不通,国外用户在各个层面的要求都比国内采购商高出一个水准线,而且会对供应商进行一个综合优势的判断。”一家老牌电解槽供应商相关负责人表示。

此外,就在近日,包括Nel、Topsoe等在内多家欧洲氢电解槽制造商正呼吁欧盟引入“欧洲制造”要求,以保护它们免受来自中国的廉价进口设备的竞争。这意味,针对中国电解槽的出口,部分发达地区已在着手搭建“自我保护机制”来限制中国电解槽产品的进入。这是中国电解槽出口在不久的未来可能面临的一道障碍。

“中国电解槽尤其是碱性电解槽技术比较成熟,不需要采购进口产品,这使国外电解槽品牌很难进入中国市场;现在反过来,我们想做国外电解槽的订单,可能也不会很容易,会面临很多不确定因素。”上述负责人表示。

另外,海外电解槽制造商基于已经意识到中国电解槽会给他们带去的冲击,有的已明确表示正在从质量、系统效率、自动化等层面提升自身产品的竞争力。中国电解槽出口是星辰大海,也将面临诸多不确定因素。

四、把握机遇与谨慎决策并行

林立邦表示,我国电解槽企业海外布局可为当地提供整个价值链脱碳所需的产品,有助于当地企业开发以可再生能源为重点的国家能源生态系统,推动当地能源转型发展和产业升级。除此之外,还可以促进当地经济增长、推动相关就业机会增加、助力当地产业可持续发展。

“一些海外零部件企业也能丰富国内供应链体系。在科研方面,国际化视角可以给国内企业带来新技术趋势和创新模式,双方科研上合作和交流也可以促进行业进步。海外布局也有助于我国企业了解海外市场,为拓宽商务渠道提供助力。”林立邦说。

受访专家同时强调,中国电解槽企业“出海”也是一个充满挑战的过程,需要企业充分准备并谨慎决策。

“需要注意的是,国际合作有其相应的原则和套路,要了解所在国家当地标准法规,不仅是产品标准,还包括产品制造、应用,及产品相关联产业的标准法规。此外,还应关注当地资源禀赋、政商环境等。”魏蔚指出。

林立邦举例说,在制造层面,国内电解槽与国外电解槽基于地方技术规范/标准不同、客户的不同需求,在设备设计方式与材料的运用上会有所不同,我国企业需要遵守当地法规与生产要求。

原标题:瞄准海外绿氢市场,电解槽企业如何把握机遇前行?
 
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来源:贤集网
 
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