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方法用尽,光伏好砂仍“难求”
日期:2023-09-27   [复制链接]
责任编辑:sy_jinxiaoyun 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
石英股份分红,高纯砂又涨价,光伏产业链最紧缺的环节,再次被市场关注。

高纯砂持续涨价,龙头想不赚钱都难

最近石英股份大手笔分红,引发市场关注,市场有观点认为,可能暗示三季度业绩暴增。见智研究认为,不止三季度,今年全年石英股份业绩爆发也不意外。

今年上半年石英股份业绩已表现突出。23H1公司主营收入34.34亿元,同比上升392.71%;归母净利润24.31亿元,同比上升742.52%。因为自去年下半年,光伏最紧缺环节已经从硅料切换到高纯石英砂,依傍能生产内层砂矿源的企业,全球只有三家,国内就石英股份一家独大,得天独厚占据稀缺优势,今年业绩暴增并不意外。

目前高纯砂仍处于高度紧缺态势,内层砂价格一路飙升,根据SMM最新报价数据,内层砂均价41.5万元/吨,中层砂21万元/吨,外层砂9.5万元/吨。内层砂价格翻了4-5倍,但涨价趋势并没结束,据产业链反馈,高纯砂目前供给仍十分紧张,且伴随N型产品渗透率提升,对石英砂和坩埚要求会更高,石英砂供给紧张情况会持续加剧,所以按此发展态势,石英砂仍会持续涨价。石英股份作为龙头,今年乃至明年,盈利都有保障。

不止石英股份,应用高纯砂原材料的石英坩埚也受益于这一轮紧缺行情,坩埚龙头欧晶科技业绩也表现不俗,欧晶科技2023上半年实现营收14.55亿元,同比增长150%,实现归母净利润4.08亿元,同比增长343%。

按照目前石英砂的价格走势,龙头们下半年业绩仍会有优异表现。

合成砂想替代天然砂,路还很长

虽然自去年以来,市场已发现高纯砂可能成为未来光伏最紧缺环节,但是今年也有很多噪音出现,真假难分,比如海外龙头官宣扩产,比如合成石英砂替代天然砂。产业链也有声音表示,即使用品质差一点的石英砂,也可以保证生产,无非代价是增加了非硅成本。所有分歧的声音核心都剑指高纯砂未来供给会恶化。

但就目前而言,合成砂不仅成本高,而且性能暂时未能满足光伏应用场景,所以尚不能替代内层砂。

近期市场传闻进口石英砂企业尤尼明希望与硅片厂签5年锁价长单、价格约在18万。如果传闻属实,硅片厂愿意以18万的进口内层砂的价格签5年,意味着,至少未来5年高纯砂的供给格局没被破坏,新供应量不多,那合成砂、以及其他矿替代的逻辑也就不成立了。

有认为,高纯砂紧缺的逻辑至少在1年内仍成立,因为如果矿源可以轻易被替代,那高纯砂价格很难在短期内翻数倍,硅片头部企业也不会为了维护品牌形象,最终选择放弃降低进口砂比例的方案,这无疑证明了内层砂替代很困难。如果此前尤尼明宣布扩产落地,预计实际落地时间也会在2024下半年至2025年,如果进展不顺利,可能还要延后,所以高纯砂供给逻辑没那么快破坏。

原标题:方法用尽,光伏好砂仍“难求”
 
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来源:见智研究
 
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