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BC电池强势破茧 行业龙头押注改变光伏格局
日期:2023-09-19   [复制链接]
责任编辑:sy_linxinru 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
光伏行业还在探讨异质结时,隆基绿能突然抛出的BC电池引发行业关注,未来或许改变光伏格局。

没有人能想到,被视为“旧势力”代表的隆基绿能,突然向暗潮汹涌的光伏市场扔了一颗“炸弹”。就在不久前,隆基绿能在2023年半年度业绩说明会上,董事长钟宝申公开表示:“隆基有一个非常明确的观点,接下来的5年-6年,BC类电池会是晶硅电池的绝对主流,包括双面和单面电池,接下来隆基大量产品都会走向BC技术路线。”

消息一出,在光伏市场引起了极大的震动。XBC电池技术概念批量涨停,跌跌不休的光伏指数也因此突然大涨。那么,隆基绿能所提的XBC电池到底是什么?为何会让隆基绿能全力押宝这种新技术?光伏未来的投资机会又该怎么看待?

P型电池已过时 龙头竞逐新技术


BC电池技术,也叫交叉指式背接触电池技术。提到BC电池,就必须要简单了解下光伏电池的结构。光伏电池的本质是利用光生伏特的效应,在太阳能的照射下,粒子发生移动产生电流,再利用导线将这些产能的电流汇集进行输电。

在传统的技术下,在光伏电池板正面能够看到各种横竖交错的银白色线条,这种线条正是利用银浆焊接在电池板上的导线,称之为“栅线”。既然是在正面,那么显而易见的是,这些栅线一定会影响光照的效应,造成一定的发电效率损失。而BC电池技术,正是解决这种因栅线在正面而造成的光照损失的新电池结构技术,将传统的正面交错的栅线移到背面,这种BC电池则具有效率高的特点,看起来又美观。

从目前已经有一定规模的光伏产能看,传统的P型电池因为产业化效率已经达到23.5%,接近理论上24.5%的上限,因此业内一致认为,光伏电池技术迭代的时刻已经来临,不一致的则是各家巨头对下一代主流技术路线的选择。

当下技术成熟且能够实现转化效率提升的技术主要有几种,一是PERC+技术,主要是在原有的PERC技术上进行一定的升级,但转化效率的提升比较有限,因此并没有被市场广泛认可。第二种则是TOPCon技术,TOPCon技术下部分工艺与设备可沿袭PERC,理论上TOPCon的效率极限为28.7%,目前平均量产效率就超过24%,也是目前最被市场看到的下一代产业化电池路线。今年TOPCon电池的产能已经明显放量,预计2023年TOPCon电池的市占率能达到30%左右。第三种则是HJT技术,也叫异质结技术,HJT与PERC的工艺路线完全不同,无法延伸或升级,只能重新投产线,所以投资的成本更高,但这种技术的理论极限目前已经达到29.2%,稳定超过TOPCon电池,被视为未来十年内最可能主流的技术路线。最后则是BC电池技术,包括IBC、HBC、PBC、ABC、HPBC等电池。

目前市场主流玩家均选择了TOPCon作为下一代的新技术,包括晶科、晶澳、天合等光伏巨头均已经有较大的TOPCon产能落地。对比之下,组件的巨头隆基绿能,在新技术的布局上却犹豫不决,无论是TOPCon还是HJT的布局,均已落后于其他厂商。截至2022年末,隆基的85GW产能中,有近60%的产能为PERC电池,对于隆基的困境在于,如果选择TOPCon技术,那现在布局已经落后于晶澳、天合等一众厂商,同时还要进入产能严重过剩的红海中冲锋。

因此,在光伏普跌的大行情下,隆基绿能的跌幅更为明显;原因就在于,在新技术迭代的关键时期,该公司过去一直守在固有的庞大PERC产能下,如果继续下去,那么被淘汰显然只是时间问题。在综合考虑新技术的应用和未来差异化的竞争下,BC电池就成为隆基下重注押注的技术路线。

多线技术并行光伏行情可期

如果回头看光伏行业的发展历史,可能国内少有哪个行业的技术迭代能够如光伏这般激烈,且每次技术的迭代后,行业都会出现新的龙头。当前市场对于技术路线选择的不同,归根到底是利益之争,如果谁能够更准确地预判下一代市场最主要的电池技术,谁就能够在接下来的产能比拼之中立于不败之地。

光电转换效率作为光伏产业的第一性,始终是行业巨头们追逐的第一目标,从这一点来说,无论是HJT、XBC还是钙钛矿等电池技术,谁都不能轻言胜利。但对于投资者而言,大可以化繁为简,因为无论哪种技术最终占据主流,可以断定的是光伏电池的效率将进一步提升,并相对于其他发电方式有更大的优势,从而进一步提升光伏下游的装机需求。

虽然在近一年的时间内,光伏的行情表现较差,但从下游看,光伏装机仍然保持着十分高涨的需求。预计全年光伏装机量或将达到350GW-400GW的装机量,远超市场本就不弱的增长预期。在对未来的预期看,国际能源署(IEA)在6月发布的报告中预计,2024年全球光伏新增装机预计达到550GW。

同时,从估值上看,光伏指数估值已经跌至历史最低,进一步下行的空间已经十分有限,投资者大可选择指数布局,避开个股因技术路线选择带来的风险。

旺盛的下游需求,给光伏行业带来了十分亮眼的业绩,甚至从各板块对比来看,光伏2023年半年报以及未来盈利的增长,都远远好于其它板块。以代表性的光伏产业指数来看,2023年上半年光伏产业指数营收和净利润分同比增长27.75%和38.78%,与对应的宽基指数相比,远远高于创业板指的21.68%和17.32%。

原标题:BC电池强势破茧 行业龙头押注改变光伏格局 
 
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来源:红刊财经
 
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