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新能源车险频频吹风:突围挑战“三高”,搅局VS共建!
日期:2023-07-28   [复制链接]
责任编辑:sy_linxinru 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
从2014年全年的7.5万辆到2023年上半年的370余万辆,获政策不断“续航”助力的新能源汽车,近十年销量呈爆发式增长,新能源车险业务也随之受益,迎来快速发展期。

近日,国家发改委等13部门发文,延续此前基调,提出持续深化车险综合改革,支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品。

很多车主对“充电桩保险”可能已不陌生,其作为一款附加险,于2021年底同“自立门户”的新能源汽车专属保险一同推出,告别了与传统燃油车共用车险条款的历史。

不过,新能源车险发展一年半以来,保费高、出险率高、赔付率高的“三高”话题从未间断,是保险公司和投保人共同的烦恼。一系列痛点待破局下,或是为了改善车主投保体验、或是为了开辟第二增长路径,近年来新能源车险市场频现搅局者,其中就有被视为“狼来了”的比亚迪。那么,新能源车险市场真的要迎来搅局者的“降维打击”吗?

01 政策再“续航”


对稳投资、稳消费、稳生产有巨大促进作用的新能源汽车,已是近年政策中的常客。

“加强汽车消费金融服务,持续深化车险综合改革”;“健全商业车险费率形成机制,支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品”;“严格规范汽车金融市场秩序,不得向消费者强制搭售金融产品服务或违规收取不合理费用”。近期,新能源汽车及新能源车险再获“续航”,被写入13部门近期联合印发的《关于促进汽车消费的若干措施》中。

最新文件延续了此前鼓励发展新能源汽车、支持新能源车险创新的基调。例如国办2020年10月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》中,发展愿景包括“2025年新能源汽车新车销量占比达20%,2035年公共领域用车全面电动化”,并提及要完善充电设施保险制度;2021年12月,中保协发布《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》,新能源汽车专属保险上线,保障范围延伸到了自用充电桩等车外设备。

在政策助力下,新能源汽车产销及配套设施建设飞速做加法。发改委在近期专题发布会上介绍,今年上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%;截至6月底,全国新能源(600617)汽车保有量超过1620万辆,累计建成各类充电桩超过660万台。

由此,新能源汽车产业的快速发展,也间接促使新能源车险成为财险公司新的增长极。从新能源汽车专属保险上线后第一个完整自然年(2022年)数据看,新能源车险保费收入大涨。在此领域市占率合计近八成的财险“三巨头”中,人保财险2022年承保新能源车467万辆,同比增长59.6%,保费收入205.6亿元,同比增长72.7%;太保产险2022年新能源车保费增速更是超过90%。

在产品创新方面,目前各大公司新能源车险的保障内容已基本覆盖了汽车行驶、停放、充电、作业等使用场景;充电桩故障造成车辆损失也可理赔,人保财险、阳光财险、英大财险等公司已落地了相关产品。

02 “三高”之困

就像人的体重快速增长容易出现“三高”,新能源车险规模在迅速扩大过程中,也伴随了一个“三高”问题,即保费高、出险率高、赔付率高。

前者让车主们喊贵,后两者则让保险公司叫亏。“换了新能源车,电费一月省几百,保费却贵了1万多”;“出险三次,差点投保无门”,类似的声音并不鲜见,中国银保信披露的数据也显示,新能源车保费比传统燃油车平均高出21%,令部分消费者体验感欠佳。

而在险企端,新能源车险定价难、赔付成本高是横亘在业务发展路上的挑战,据相关市场机构统计,新能源车险的赔付率平均高达近85%,险企面临着较大的承保亏损压力。

新能源车险“三高”的原因是什么?有财险公司车险部门负责人曾表示,新能源汽车电池容易损坏,且专属险将行驶、停放、“三电”(指新能源汽车独有的电池及储能系统、电机及驱动系统、其他控制系统)都纳入了保障,保险范畴比燃油车扩大不少,这是保费高的原因之一。

车车科技创始人兼首席执行官张磊从理赔维修角度分析称,新能源汽车的维修定价体系尚在构建过程中,市场未形成统一、便捷的维修标准,变相推高了维修成本。

另有业内人士指出,新能源汽车扭矩大、加速快,意外事故发生率相对燃油车更高,因而出险率较高。此外,保险公司在数据累积上处于劣势,定损时往往需要以车企的判定为准,这也令理赔陷入被动。

不过积极的一面是,新能源车险产业链上的相关主体,正在努力摘掉新能源车险“三高”的标签。多位特斯拉、比亚迪车主对媒体展示的车险费用显示,今年保费普遍低于去年,多在3000-8000元间,一位现代菲斯塔EV车主的保费低于3000元。加上不少保险公司为提高产品竞争力而推出优惠活动,新能源车险保费已接近甚至低于部分同价位燃油车的保费,险企盈亏也日趋平衡。

规范专业查勘、科学定损,也是降“三高”的重要推动力。今年上半年,中保协就新能源汽车“心脏部位”动力蓄电池查勘检测问题发布征求意见稿,剑指维修成本高、自燃自爆安全事故频出的痛点,填补保险业对新能源汽车动力蓄电池评估的空白,将有效提升保险公司新能源汽车动力蓄电池定损规范性。

保险公司也在积极探索破解之道,例如通过数字化手段优化用户体验。还有不少险企“牵手”车企和第三方机构,前有特斯拉与利宝保险合作推出了定制车险Tesla Insurance,近有比亚迪入股易安财险。在业内人士看来,跨界合作可将各方的资金优势、数据优势、科技优势结合起来,满足不同新能源车险产品的营销、核保和定价等经营核心环节中的决策支持需求,为消费者推出定制化车险解决方案。

“随着新能源汽车保有量的提升,保险公司积累的数据更多更完备,车险定价将更趋于精准,保险成本、出险率有望持续下降。”发改委产业司副司长霍福鹏在前述发布会上表示。

“预计到2025年,新能源车险保费规模将达1865亿元,占车险总保费比例约17.9%;到2030年保费规模将达4541亿元,占车险总保费比例约为32.1%。”东吴证券(601555)给出一组预测数据。毫无疑问,新能源车险市场是一片蓝海。

在比亚迪召开的2022年年度股东大会上,其董事长王传福首次谈到比亚迪在保险领域的布局规划时也表示,比亚迪进入新能源汽车保险行业,可利用技术、销售方面的积累,在费用节俭、科学理赔方面赋能新能源汽车保险行业。

的确,从新能源车险经营的核心点来看,数据和定价是首要问题,而新能源车企就有着丰富的用户数据优势,这也是此前蔚来、小鹏等造车新势力纷纷借助保险中介牌照布局保险业务的原因。只不过,如今已拿下财险牌照的比亚迪,则可以真正在新能源车险产品开发定价上掌握自主话语权。

其实,站在新能源车险整个业务链条来看,新能源车企、保险公司、汽车维修厂商乃至车险科技平台,任何一个角色都缺一不可,这实则是一个需要行业共建的市场。

“高质量的新能源汽车产业和新能源车险发展需要跨业融合。”上海保交所副总经理单树峰在今年5月的一场新能源车险行业交流会上表示,加强新能源车企、险企与科技平台的碰撞交流,实时准确地归集新能源车险数据,推进数据跨行业互联互通,从而支持险企开发新的保险产品和风险管理服务,促进新能源汽车产业链的降本增效。

武汉理工大学汽车工程学院副教授杨胜兵表示,降低新能源车险赔付率,需要先从降成本入手。一方面可从新能源汽车的电池电芯维修、电控维修等方面降成本,另一方面,保险公司或4S店、主机厂也可通过对维修厂的相关人员进行培训,培养懂技术和懂理赔的维修技术人员,实现降本增效。

监管引导同样重要。今年车险二次综改落地,燃油车保险自主定价系数的浮动范围扩大,财险公司在保费定价方面获得了更大自主空间。业内人士认为,尽管目前并未涉及新能源车险,但燃油车车险自主定价系数的扩大,也给未来新能源车险的精细化定价带来更多期待。

此外,不少业内人士还谈到,按里程、安全驾驶等因素增减保费,可促使新能源车险价格进一步分化。同时随着汽车维修市场进一步规范等外部利好因素,案均赔款也将呈下降趋势。

原标题:新能源车险频频吹风:突围挑战“三高”,搅局VS共建! 
 
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