当前光伏板块处于情绪、估值、预期的三重低位。

中国光伏装机规模

连续10年位居全球第一

据介绍，2023年，我国光伏行业继续保持良好发展态势。装机规模快速增长，连续10年位居全球第一，新增总装机容量连续8年位居全球第一，今年上半年新增装机达到7842万千瓦，累计装机规模超过4.7亿千瓦，成为我国装机规模第二大电源。

李创军还表示，上半年全国光伏发电量超过2600亿千瓦时，同比增长约30%，平均利用率达到98%；技术水平不断进步，推动行业持续降本增效，部分量产先进电池的效率达到25.8%，钙钛矿叠层电池商业化进程加速，效率最高达到33.5%。在产业各环节，特别是硅料环节产能充分释放，光伏发电开发建设成本持续下降，为光伏行业实现大规模、高质量跃升发展创造了有利条件。

2023年光伏

新增装机规模预测上调

7月20日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，中国光伏行业的发展非常迅速，今年又迈上了一个大台阶，但全球光伏产业格局正在加速重构，海外光伏贸易壁垒政策日趋严苛，中国企业布局光伏辅材辅料海外产能的重要性正在日益上升。

王勃华给出这样一组数据，2023年上半年光伏行业业绩骄人，多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在60%以上。其表示已将2023年中国光伏新增装机预测由95GW-120GW上调至120GW-140GW，将2023年全球光伏新增装机预测由280GW-330GW上调至305GW-350GW。

当前光伏板块处于情绪、估值、预期的三重低位，大部分龙头公司凭借新产品迭代、产业链延伸、集中度提升等超额增速来源，仍将在2024年呈现显著成长性，下半年将是市场对目前极度悲观的板块预期开启修复的时间窗口。

北上资金潜伏这些龙头

目前有36只光伏概念股公布半年报业绩数据。超六成概念股净利润为增长状态。13股净利润增速翻倍，包括亿晶光电、石英股份、上能电气、露笑科技、欧晶科技等。

增速最高的是亿晶光电，公司预计2023年上半年净利润为2.8亿元至3.2亿元，同比增长10.86倍至12.55倍。报告期内，公司积极拓展光伏市场，光伏组件销量同比增长；同时不断优化生产工艺技术，持续推进产品降本增效；另外受益于硅材料的价格下降，公司光伏电池及组件的盈利水平有较大增长。

资金面上来看，7月以来，按照区间成交均价计算，北上资金增持超千万元的光伏概念股有18只。增持金额排名前三的是晶澳科技、特变电工、钧达股份。

晶澳科技立足于太阳能光伏产业链的垂直一体化模式，长期致力于为全球客户提供光伏发电系统解决方案。2022年公司电池组件出货量39.75GW（含自持电站672MW），其中组件海外出货量占比约58%。

2022年公司多晶硅产量12.59万吨，销量10.67万吨；新增获取风能、光伏项目指标超过6GW，完成并确认收入的风能及光伏建设项目装机约2.3GW。

钧达股份的光伏电池片业务以子公司捷泰科技进行开展；捷泰科技主要从事光伏电池片的研发、生产和销售。

捷佳伟创作为太阳能电池设备的领先企业，在PERC、TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术路线上进行了全面布局。

原标题：规模增长迅猛，2023年光伏装机预期上调！机构称板块处三重低位，北上资金潜伏这些龙头