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光伏上游材料:POE有望突破生产壁垒?
日期:2022-12-27   [复制链接]
责任编辑:wangxin_yjm 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
硅料排产环比改善利好光伏产业链,推动上游原料需求

9月以来,硅料月度产量呈环比增加趋势,根据百川盈孚,10月硅料产量8.04万吨,环比+14%,后续硅料出货预计将进一步环比增长,同时促进下游组件排产增加,利好光伏产业链上游材料。

其中,工业硅自9月之后价格在2-2.2万/吨区间,近期有所下滑,主要系有机硅等非光伏领域需求较弱,后续随着宏观经济复苏仍有提升预期,推荐优质弹性标的合盛硅业(22年底前后工业硅产能预计达159万吨、有机硅单体预计达173万吨;20万吨多晶硅料23年投产,其中10万吨预计23年Q1投放)。

多晶硅扩产潮带动,三氯氢硅景气提升

多晶硅装置除日常运行中需补充三氯氢硅之外,开车期间一次性添加三氯氢硅需求量较高,添加比在20%上下。

根据百川盈孚,22Q4至23Q1期间,计划投产的多晶硅产能超过40万吨,多晶硅大幅扩产将增加三氯氢硅需求,进而提高三氯氢硅价格和景气度。

2021年,光伏级三氯氢硅均价2.35万/吨;今年以来,光伏级三氯氢硅H1均价2.4万/吨,最高时点价格2.7万/吨,Q3均价有所回落至2.1万/吨;

Q4之后,在多晶硅需求增长的拉动下价格回升,截至12月初,光伏级三氯氢硅价格为2.2万元/吨,受益于下游多晶硅扩产潮,后续仍有进一步上涨空间。

EVA相对淡季价格有所回落,后续光伏端需求仍有支撑

10月之后,由于下游需求相对淡季,EVA各牌号价格均有所回落,11月下旬光伏料报价也降至2万以下,后续随光伏产业链改善,光伏需求仍有支撑。

相关企业:东方盛虹(大炼化全面打通在即,EVA总产能达36万吨,POE中试阶段,规划30万吨产能),荣盛石化(3号乙烯项目获批;下游30万吨EVA装置,POE在推进阶段,总规划40万吨产能)、联泓新科(22年技改完成,EVA产能达16万吨)。

其他材料方面,POE:

22年以来N型电池、双玻组件渗透率提高, POE依托优异抗PID性能,未来在光伏胶膜中渗透有望提升,目前国内POE生产尚处早期阶段

相关企业:卫星化学、东方盛虹、荣盛石化、岳阳兴长。

纯碱:在光伏装机量持续上涨的背景下,光伏玻璃需求提升,光伏玻璃的持续投产将贡献纯碱需求增量,相关企业远兴能源。

单晶银粉:为光伏银浆上游“卡脖子”环节,国内大部分被日本DOWA垄断,国产化空间显著,相关企业元利科技。 

原标题:光伏上游材料:POE有望突破生产壁垒?
 
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