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风电降本引爆成长空间
日期:2022-07-25   [复制链接]
责任编辑:sy_gujianing 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
随着风机大型化的渗透率提升及原材料成本的降价,此前平价遥不可及的海上风电有望提前实现平价上网,风电成本的大幅下降打开了行业的成长空间。

7月13日,福建省发改委公布2022年首批海上风电竞争性配置项目结果,其中华能联合体中标的连江外海项目给出了0.2元/千瓦时的价格,创下海上风电竞争性配置项目的新低。

虽然0.2元/千瓦时不具有代表性意义,但海上风电凭借靠近用电侧、大型化等特点,特别是在“抢装潮”结束后,钢铁等原材料的价格下跌,海上风电平价阶段或许提前到来,这撬开了一个千亿元级别的大市场,海上风电将迎来大发展。

招标井喷

据评估,东南沿海50-100米的近海固定式风电储量250G,浮动式风电储量为1280G,远海风能储量为920G,潜在的装机容量巨大。

而中国沿海地方省政府也正在大举推进海上风电的建设。2022年以来,广东、福建、浙江等多个沿海省份陆续公布了“十四五”海上风电发展规划。东兴证券预计,至2025年海上装机规模有望新增60GW;截至2021年底,中国海上风电累计装机容量为10.8GW,这意味着未来四年海上风电装机新增容量年均将达超过12G,比以往的累计装机容量还多。

平安证券预计,基于可开放空间、国内平价进程、海外发展经验、沿海省能源转型等因素,到2030年,海上风电有望为沿海省份提供15%的电量,预计十四五期间国内海上风电新增装机约54GW,年均11GW;十五五期间海上风电新增约140GW,年均28GW。按照120亿元/GW的投资金额,海上风电十四五年均市场容量约1320亿元,十五五期间年均约为3360亿元;按照40亿元/GW的平均水平,设备市场容量分别为440亿元及1120亿元。

根据相关政策,前期已经核准、2021年底前全容量并网的海风项目才能享受中央财政补贴,2021年成为海上风电的抢装年,同年起开始执行竞争性配置项目指导价,上网电价与各地煤电价格持平。

2019年8月,上海启动了国内海上风电的竞争性配置招标,最终招标价格为0.73元/千瓦时。据以0.68元/千瓦时参与投标的龙源电力的数据,该项目单位工程造价为1.58万元,项目资本金的内部收益率可以超过12%。随着这些年风电成本的下降,即便上网电价出现下降,风电运营商的投资收益率也能得到保障。

事实上,现在的情况更乐观。据天风证券测算,如果陆上整机成本下降至1700元/KWh、1400元/KWh,IRR分别为14%、18%;如果海风整机成本下降至4000元/KWh,IRR也到了8%。从内部收益率的角度看,下游运营商已经有比较充足的利润空间。

2021年10月,华润电力和中广核两个海上风电场风机投标平均单价(含塔筒)分别为4563元/KWh、4352/KWh,较此前的价格下降40%至50%,整体成本有望降至13000元/KWh以下。

据中国海洋工程咨询协会海上风电研究分会数据,2019年,中国海上风电招标的平均报价为6000元/KW左右,2020年因“抢装”小幅上涨至7000元/KWh;2021年,由于各整机企业陆续退出了大兆瓦风机,海上风机价格大幅下跌,2022年已经跌至4000元/KWh,较2021年下跌超过40%,即便较2020年也下跌了差不多1/3。

据公开数据,2021年招标的海上风电项目招标价格已经基本低于5000元/KWh,大部分项目在4000元/KW左右,其中最低中标价为浙江台州1号300MW海上风电项目,东方风电中标,折合单价为3548元KWh(含塔筒)。

风电伙伴计划中力争2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元,将近海和深海风电度电成本分别降至0.4元和0.5元。

事实上,除了此次华能联合体的0.2元/千瓦时的中标价外,2022年4月份,上海金山30万千瓦海上竞争性配置项目,中标企业的申报价格约为0.3元/千瓦时。因为煤炭价格上涨,自2021年10月国务院发改委放开煤电价格上涨20%的幅度后,不少煤电上市公司的电价普遍在0.4元/千瓦时以上,竞争性配置项目的风电价格甚至比煤电价格更便宜,风电的吸引力在大大增加。

2022年以来,风电招标异常活跃。据东吴证券统计,上半年,中国风电公开招标规模超过50GW,已接近2021年全年招标量(54.15GW),2022年全年中国风电招标有望超过100GW;2023年风电大规模装机有较强支撑,行业景气度有望延续。

分季度看,2022年第一季度国内公开招标市场新增招标量为24.7GW,同比增加74%,其中陆上新增招标19.3GW,同比增加35.9%,海上新增招标5.4GW,仅第一季度招标量就超出2021年全年近一倍。

据东吴证券的不完全统计,2022年第二季度中国风电市场招标量达到25.49GW,其中陆上风电招标量为11.98GW,海上风电招标量为13.51GW,海上风电招标加速放量。

大型化+原材料降价

虽然过去几年风电和光伏都致力于降本,但其投资逻辑并不相同,光伏一定程度上是基于中国超低的煤电、水电成本。

但风电不同,风电主机基本是以国内市场为主,且行业竞争相对激烈,不时有竞争对手杀入,其特征就是竞争格局不稳定,整个行业毛利率相对较低;风电零部件企业竞争格局则相对较好,既能享受国内市场,也能出击海外,毛利率也相对较高,在海缆、轴承、铸件、叶片材料等领域均出现了不少大牛股。

由此,风机零部件企业与风机厂商的股价表现在二级市场也差别较大,风机整机虽然也出现了明阳智能这样的大白马,但整体表现一般;而零部件则出现了日月股份、东方电缆、中天科技等一批牛股。比如,海上风电的爆发让东方海缆、中天科技等一批海缆企业受益,有的股价上涨超过20倍。

中国光伏产业的全球竞争优势是靠较低的能源价格+产业链的技术进步,而风电产业的发展更多是靠“大型化+钢铁产业的竞争优势”。

大型化是风电降本的重要手段。

安信证券认为,风机大型化有三条路径:一是带来单位零部件用量的下降,目前每GW的铸件耗量已经从2.5万吨下降至2万吨,塔筒配套量已经从12万吨下降至8万吨;二是摊薄了非设备成本,大型化可降低塔筒和塔桩的基建成本,降低配套和运维成本,在土地资源有限情况下,大容量机组可以缓解风电机组点位不足问题;三是大叶片和高塔筒的应用可以提升风机利用小时,增加有效发电量。

据IRENA的数据,2020年全球陆上风电、海上风电LCOE分别同比下降13%和9%,降幅明显高于光伏的7%,核心驱动力在于风机大型化均摊机组的固定成本、运维成本。

这在2022年以来的海上风电体现得更明显。风能协会专业GWEA数据显示,2021年,6-7GW(不含7MW)海上风电机组新增装机容量占海上新增装机容量的45.9%,比2020年增加了约29.8个百分点。

从当前海上风电中标项目看,广东地区最大单机大于11MW,福建、山东单机大于8MW,浙江最大单机大于7MW。

从目前看,中国企业的大型化机型也迎合了平价时代的需要。据各整机厂商年报,中国海装和明阳智能已具备单机16MW的能力,其他主流厂商也具有生产8MW以上的风机。事实上,如果风机价格进一步下跌,海上风电的价格有望降低至4000元/KW以下,从而大大打开海上风电的空间。

据金风科技提供的数据,2022年3月全市场风机招标均价仅为1876元/KWh,同比下降35%,较2021年12月降幅17%。

原材料成本的大幅下降也是一个关键。风机的一个重要成本就是钢材,其盈利拐点与钢价高度相关。根据GWEC数据,陆上/海上风电项目中钢材料重量占比分别为24%、90%。

中国钢铁产量占据了全球的一半以上,所以中国的风电零部件企业因此也具有比较优势,不仅能拿到国内整机厂商的订单,也能获得维斯塔斯、GE等国际风机巨头的订单。

东吴证券认为,2021年5月以来钢材、生铁等大宗商品价格开始逐步回落,考虑到零部件企业存货周转天数在半年以内,预计2022年下半年行业成本端压力将逐步缓解,这也有助于风电运营商提升投资热情。

钢铁价格也影响风机的价格。以陆上风电为例,东吴证券认为,假设风机价格下降至1500元/KW,年利用小时上升至2400小时,预计陆上风电LVEE为0.159元/千瓦时。

原标题:风电降本引爆成长空间
 
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来源:百度新闻
 
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