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移动储能行业研究:小小储能,无限可能
日期:2022-07-08   [复制链接]
责任编辑:sy_liangyiyi 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
移动储能:便携储能迅猛发展,家庭储能(应急)蓄势待发

移动储能,按照消费场景可分为三类:

一般储能/便携储能:适用于①户外旅行场景,为手机/电脑等供电,满足户外旅行多样化便携需求;②应急备灾等场景,在地震、海啸多发地区,可与太阳能电板构成 小型发电系统,满足灾民用电需求。根据中国化学与物理电源行业协会数据,预计至2026年市场规模有望达882亿人民币。

房车储能:铅酸电池储能系统相对成熟,已被成品房车大量使用;近几年趋势会加配折叠太阳能电池板,备用发电。根据恒州诚思数据,预计2026年房车用电池市场销 售额4.37亿美元;伴随储能系统迭代升级,房车储能有较大机会。

家庭储能:由于海外电价昂贵+电网稳定性有待提升,根据中研产业研究院发布,2020年全球家庭储能规模约75亿美元,预计至2027年达264亿美金,cagr20%。

便携储能市场:日本应急救灾市场不容小觑

便携储能,全球出货量快速增长,根据中国化学与物理电源协会数据测算,预计20-26年CAGR为57%;按照不同需求用途又分为三类: 1)户外活动,预计26年占比44%,①户外休闲市场,预计占户外活动市场80%,包括长途自驾、山野露营基地、越野探险、摄影垂钓等,目前主力市场是欧美;伴随 中国户外客群快速壮大,中国市场发展潜力巨大;②户外作业市场,预计占户外活动市场20%,包括户外高空作业等。2)应急备灾,预计26年占比37%,包括洪灾抢险、移动医疗防疫等,主力市场为日本。3)其他市场,预计26年占比19%,车载充电、DIY、电力缺乏地区的用电等。

便携储能,除户外休闲娱乐市场外,由于其轻便等特点,另一重要用途为应急救灾:预计2021年用途为应急备灾市场规模为202万台,主力市场为日本,预计日本21年出货量126万台,占应急救灾市场出货量63%。此外,在日本市场,21年应急救灾需求出货量占其总便携储能市场的87%。

房车储能市场:房车出货量以欧美为主,国内快速发展

房车储能,根据恒州诚思YH数据,主要分为铅酸电池(主导)和锂电池,铅酸电池份额占比97%;锂电池在快速发展(技术成熟和成本下降)。由于电池寿命影响,替 换和改装占据主要市场,2020年市场份额约为76.8%;锂电池目前主要应用在后装市场。房车储能伴随房车出货量分布,目前仍以欧美为主市场为主。伴随储能系统迭代升级,房车储能有较大机会,理论房车光储市场天花板预计1939亿美金。

家庭储能市场:海外空间大,应急发电痛点强

根据QY Research,2020年全球便携式发电机市场规模约187亿,至2026年可达304亿,cagr 7.2%。目前海外用户用电痛点: ①海外电网相对不如国内稳定&用电成本高,The American Society of Civil Engineers reported more than 3,500 total outages in2015,lasting on an average of 49 minutes. ②为应对该问题,目前海外家庭普遍配备应急发电装置,缺点为成本高、噪音大、污染高。家庭储能优点:用电稳定+低成本,有政策补贴。

家庭储能目前主要发展市场为欧洲,家庭储能系统基础主要为电化学储能,根据CNESA2018年累计数据,电化学储能用户侧占主导地位,占比32.6%。电化学储能会进一步分为锂离子电池和铅酸电池,其中锂离子电池占主导地位;根据2022年CNESA数据,锂离子电池占比88.8%,铅酸电池占比10%。根据中研产业研究院发布2020年家庭储能市场规模75亿美金,以及BNEF发布2020年家庭储能系统成本431美金/每度电,可以估算20年家庭储能装机量约17.4GWh。根据全球家庭户数 以及对家庭储能平均容量需求(假设15kwh),我们可得理论市场空间至少在1000GWh以上,空间巨大。(报告来源:未来智库)

产业链拆解

移动储能市场:供应链聚集中国

便携储能:中国化学与物理电源行业协会数据,2020年便携储能产量中国、美国、日本分别占91.9%、3.2%、2.1%;2020年全球便携储能出货量显示,华宝新能占比 16.6%、正浩科技(ECOFLOW)6.3%、Goal Zero 5.6%、德兰明海(BLUETTI)5.3%、安克创新2.2%。家庭储能:根据HIS统计数据,基于2019年出货,特斯拉、LG化学、派能科技(自主品牌),占市场份额分别为15%、11%和8.5%,其中派能科技自主品牌+贴牌合计 占12.2%。

便携储能:线上销售为主,亚马逊与独立站共舞

渠道:以线上销售为主,参考华宝新能销售情况,线上占比87%,其中以亚马逊为主导(21年收入占比52%),独立站重要补充,收入占比15%; 价值链侧重品牌端,同样参考华宝新能,便携储能产品毛利率在50%左右,太阳能板毛利率40%左右。

家庭储能:三元锂电池虽主导,磷酸铁锂快速增长根据派能科技招股书,2019年全球家用储能出货量中,三元锂电池占55%(主要来自特斯拉和LG化学),磷酸铁锂电池占比41%(较2018提升7pct),其他锂电池占比 4%。2019 年全球自主品牌家用储能产品出货量top3中,特斯拉采用圆柱锂电池,LG化学和派能科技均采用软包锂电池。

投资分析&催化剂

安克创新,依托电类产品,业已形成产品&品牌矩阵。21年充电类 55.5亿(yoy+34.0%),主要受益于氮化镓快充需求提升,此外充电类毛利 率37.71%,远高其他品类;音频类 28.5亿(yoy+34.4%),高中低端产品同时发力;智能创新类 41.0亿元(yoy+34.1%),清洁、安 防、影音类产品稳定增长。

华宝新能,华宝新能为便携储能M2C全价值链品牌龙头,旗下自有品牌“Jackery”“电小二”已成为全球领先品牌。公司曾于15年参与起草《便携式数字设备用移动电源通用规范》,18年发起起草《便携式锂离子电池储能电源技术规范》。根据公司最新招股书,目前公司正在开发大容量储能产品(3-20KWh),强化电池组容量及整体安全,让储能产品迎合特定使用模式走入家庭生活。

派能科技,派能科技为家庭储能系统龙头,2021 年产品销量1540.34MWh,其中储能系统产品销量为1455.89MWh。当前技术下,公司的长寿命电池在保持能量密度≥175Wh/kg、循环寿命1.2万次+(常温 25℃,0.5C,70%EOL),预计未来能突破1.5万次,使用寿命>20年。在欧洲、非洲部分国家市占率极高,与英国最大光伏系统提供商 Segen,德国领先的光储系统提供商 Krannich,意大利领先的储能系统提供商Energy等建立长期合作,积极拓展美洲、亚太区域等家用储能市场。被国际权威调研机构 EuPD Research评选为2021年西班牙和意大利市场“锂电池储能最佳供应商”。来源浙商证券。

原标题:移动储能行业研究:小小储能,无限可能  
 
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来源:搜狐
 
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