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光伏银浆军团三强鼎立 市场广阔不用担心“内卷”
日期:2022-03-22   [复制链接]
责任编辑:yutianyang_tsj 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
国产正面银浆龙头聚和股份成功过会,A股光伏银浆板块迎来“三强鼎立”格局。

中国银浆销售市场曾被外企垄断,随着中国“光伏军团”的强势崛起,地处苏锡常经济圈的聚和股份、帝科股份、苏州固锝旗下的苏州晶银,逐步打破境外厂商在光伏正银领域的垄断地位,并在持续提升国产正面银浆的市场占有率。《2020-2021年中国光伏产业年度报告》显示,国产正面银浆市场占有率由2015年度的5%左右升至2020年度的50%左右。

在2020年的正面银浆市占率排名中,聚和股份、帝科股份及苏州晶银占据了全球前六强中的“半壁江山”。其中,聚和股份2020年正面银浆销量达到500吨,占全球正面银浆份额的23%,位居全球第二位。根据聚和股份披露的2021年财报,2021年销售额超过50亿元,估算成出货量近1000吨,已经是市场龙头企业。帝科股份同样是国内正面银浆领先厂商,市占率约为15.36%,位居全球第三位。苏州晶银则是国内低温银浆领域的开拓者,系苏州固锝的全资子公司,市占率约为7%,位居全球第六位。

随着聚和股份的过会,三大正面银浆龙头也将齐聚A股。

在聚和股份上市过程中,帝科股份重组标的江苏索特发起“专利战”,这也引发外界关注。光伏市场是否还有足够空间,让这些“玩家”不用“内卷”?

据欧洲光伏产业协会调查数据显示,2021年欧盟27个成员国的光伏新增装机量约为25.9GW,相比2020年的19.3GW,同比劲增34%,创下欧盟年度光伏新增装机新纪录。

中国光伏行业协会数据显示,在乐观情况下,全球新增光伏装机量将从2020年的130GW增长至2025年的330GW。下游终端需求的爆发,将推动光伏电池制造产能的大幅扩充,形成对导电银浆市场发展的有力支撑。

平安证券研报预计,全球银浆需求量将由2020年的2990吨增加至2025年的5607吨,年复合增速约为13%。

再来看“银浆三强”的产能情况:募投项目完成后聚和股份、帝科股份、苏州晶银正面银浆产能预计为1200吨,500吨、500吨,合计产能约2200吨。以2025年预测数据计算,“银浆三强”产能不到全球需求量的40%。而在目前,三家公司的市占率已超过45%。到2025年,仍有足够空间确保三家公司不用“内卷”。

“这个行业离‘天花板’还很远,还有无限的想象空间,”有业内人士表示,近期俄乌冲突对传统能源带来挑战,促使欧洲进一步提升对可再生能源的推广力度。就在3月9日,欧盟表示通过加速发展可实现2030年1000GW太阳能装机目标。根据SolarPower Europe发布的《欧洲光伏市场展望2021-2025》,2030年欧盟光伏装机预计为672GW,折算未来9年年均新增装机56.3GW。欧盟最新目标的提升,意味着年均新增装机达92.8GW,预期上调65%。

中国作为光伏全产业链领先的国家,也有望为世界做出更大贡献。在此背景下,银浆企业更要“不待扬鞭自奋蹄”,以前电池片类型单一时,一种银浆可以供应多家电池片企业。如今技术日新月异,一家电池片企业可能就需要多种银浆——这也倒逼银浆企业投入更多资金、技术,紧跟客户需求进行研发。不过陷入专利官司,无疑会让涉事企业“分心”。

也正是因此,有业内人士呼吁行业良性竞争,“市场足够大,容得下更多玩家。专注于客户,远比把精力花在打专利战上更有意义。”

原标题:光伏银浆军团三强鼎立 市场广阔不用担心“内卷” 
 
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来源:证券时报
 
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